Дата выхода: 12.05.2025
Количество страниц: 172
Стоимость: 250 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде (.pdf)
Демо-версия: скачать
Купить исследование / заказать обновление
АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в мае 2025 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке цемента, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2030 г.
Период исследования: годовая динамика, данные в динамике, включая 2024 г. и 1 квартал 2025 года, прогнозы до 2030 г.
Объем отчета: страниц – 172; таблиц – 68, диаграмм – 71.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий цементной отрасли и других участников рынка цемента, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки. База данных содержит помесячную информацию по всем регионам (субъектам федерации) и всем заводам с 2007 года, по отдельным показателям годовые данные представлены за более ранний период. База данных обновляется ежемесячно, доступ предоставляется в рамках договорных отношений с клиентами при заключении договора не менее чем на год.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
СОДЕРЖАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
РЕЗЮМЕ 7
1. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 13
1.1. Тренды в экономике 13
1.2. Прогнозы развития экономики 21
1.3. Ключевые направления экономической политики 25
2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 32
2.1. Тренды в строительстве в России 32
2.2. Прогнозы реализации инфраструктурных проектов 43
2.3. Прогнозы в жилищном строительстве России 60
3. СИТУАЦИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ 79
4. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ СПРОСА НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 84
4.1. Тренды в потреблении цемента 84
4.2. Сезонность потребления цемента 87
4.3. Прогнозы спроса на цемент 90
5. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА В РОССИИ 94
5.1. Формирование поставок цемента, импорт и экспорт 94
5.2. Логистика поставок цемента 100
5.3. Прогнозы в поставках цемента 110
6. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РОССИИ 114
6.1. Производственные мощности по выпуску цемента 114
6.2. Тренды в производстве цемента 117
6.3. Прогнозы производства цемента 119
7. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 121
7.1. Состояние складских запасов 121
7.2. Ассортиментная политика 122
7.3. Применение цемента в дорожно-строительной отрасли 125
8. ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 130
8.1. Ценовая динамика на рынке цемента 130
8.2. Выручка и рентабельность в цементной отрасли 134
8.3. Ценовые и инвестиционные прогнозы 136
9. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 142
9.1. Корпоративная структура рынка цемента 142
9.2. Тренды развития региональных рынков цемента 154
9.3. Показатели цементных заводов 159
10. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 165
МЕТОДИКА 169
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 172
Перечень таблиц:
Табл. 1. Динамика ВВП в России в 2015-2025 гг. 13
Табл. 2. Показатели экономической активности в России по месяцам 2024-2025 гг. 14
Табл. 3. Показатели экономической активности в России в 2022-2025 гг. 14
Табл. 4. Показатели экономической активности в России по кварталам и месяцам 2024-2025 гг. 15
Табл. 5. Показатели инфляции в России в 2021-2025 гг. 16
Табл. 6. Показатели инфляции в России по кварталам и месяцам 2024-2025 гг. 16
Табл. 7. Динамика доходов населения в России в 2022-2025 гг. 17
Табл. 8. Динамика доходов населения в России по кварталам и месяцам 2024-2025 гг. 17
Табл. 9. Состояние рынка труда в России в 2022-2025 гг. 17
Табл. 10. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2028 г. (прогноз Минэкономразвития) 21
Табл. 11. Основные параметры прогноза Банка России на 2024-2027 гг. 23
Табл. 12. Прогнозы экспертов и организаций о динамике ВВП России в 2025-2027 гг. 23
Табл. 13. Целевые показатели развития экономики до 2030 г. 25
Табл. 14. Целевые показатели состояния рынка труда и доходов населения до 2030 г. 26
Табл. 15. Жилищное строительство по сегментам в 2018-2025 гг. 36
Табл. 16. Дорожное строительство в России в 2019-2024 гг. 41
Табл. 17. Прогнозная доля строительства в формировании ВВП в Российской Федерации до 2027 г 43
Табл. 18. Целевые показатели в строительстве до 2030 г. 43
Табл. 19. Прогнозные показатели по развитию строительной отрасли в России до 2035 г. 44
Табл. 20. Целевые показатели инфраструктурного развития до 2030 г. 48
Табл. 21. Финансирование строительства автомобильных дорог в 2024-2028 гг. 52
Табл. 22. Планы строительства автомобильных дорог общего пользования на 2025-2028 гг. 53
Табл. 23. Крупнейшие проекты строительства железных дорог 58
Табл. 24. Целевые показатели развития жилищного строительства до 2035 г. 61
Табл. 25. Прогнозные показатели по развитию строительной отрасли в России до 2035 г. 62
Табл. 26. Степень выполнения государственных прогнозов по вводу жилья в России до 2024 г. 63
Табл. 27. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в отдельных странах мира 75
Табл. 28. Ввод жилья и средняя площадь построенных квартир в отдельных странах мира 75
Табл. 29. Жилищное строительство в России по материалам стен в 2015-2024 гг. 79
Табл. 30. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен в 2019-2025 гг. 80
Табл. 31. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен в апреле 2025 г. 81
Табл. 32. Зависимость динамики потребления цемента и динамики ВВП в России в 1999-2024 гг. 85
Табл. 33. Источники потребления цемента в России в 2015-2024 гг. 86
Табл. 34. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2016-2025 гг. 87
Табл. 35. Сезонность потребления цемента в России по месяцам в 2007 г. и 2015-2024 гг. 88
Табл. 36. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года с 2015 по 2024 г. 89
Табл. 37. Степень исполнения прогнозов 91
Табл. 38. Формирование поставок цемента в России в 2015-2024 гг. 94
Табл. 39. Импорт цемента по странам в 2012-2024 гг. 96
Табл. 40. Импортеры, имеющие право реализовать цемент в РФ в 2025 г. 97
Табл. 41. Грузооборот цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2021-2025 гг. 101
Табл. 42. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2007, 2013 и 2023-2025 гг. 103
Табл. 43. Прогноз импорта и экспорта цемента на 2024-2030 гг. 111
Табл. 44. Прогноз железнодорожных поставок цемента на 2025-2030 гг. 112
Табл. 45. Среднегодовая мощность по производству цемента и уровень её использования в РФ в 2017-2023 гг. 114
Табл. 46. Производство цемента в России по месяцам 2021-2025 гг. 118
Табл. 47. Прогноз производства цемента в России по месяцам 2025-2027 гг. 119
Табл. 48. Показатели состояния складских запасов на рынке цемента в России по месяцам 2022-2025 гг. 122
Табл. 49. Производство цемента по видам продукции в России в 2017-2024 гг. 123
Табл. 50. Номенклатура продукции цементных заводов (по выданным сертификатам) в 2020, 2023-2024 гг. 124
Табл. 51. Введено в действие цементобетонных автомобильных дорог общего пользования по регионам в 2019-2024 гг. 127
Табл. 52. Введено в действие автомобильных дорог общего пользования в России в 2019-2024 гг. 128
Табл. 53. Средние цены на цемент в России по месяцам в 2023-2025 гг. 133
Табл. 54. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора в 2024-2027 гг. 137
Табл. 55. Прогноз цен на цемент в России на 2025-2027 гг. 141
Табл. 56. Производственные мощности игроков (холдингов) в 2024-2025 гг. 142
Табл. 57. Производство цемента по игрокам (холдингам) в 2015-2024 гг. 144
Табл. 58. Производство цемента по игрокам (холдингам) в 2024-2025 гг. 144
Табл. 59. Динамика строительства по федеральным округам в январе-марте 2025г. 154
Табл. 60. Производство цемента по федеральным округам в 2014-2024 гг. 155
Табл. 61. Производство цемента по федеральным округа в 2024-2025 гг. 155
Табл. 62. Среднегодовые цены на цемент по федеральным округам в 2007-2025 гг. 158
Табл. 63. Рентабельность производства цемента в федеральных округах в 2022-2024 гг. (поквартальная динамика) 159
Табл. 64. Производственные мощности цементных заводов России в 2025 г. 160
Табл. 65. Производство цемента на цементных заводах России в 2022-2025 гг. 162
Табл. 66. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2023-2025 гг. 163
Табл. 67. Производство цемента в России и зарубежных странах 165
Табл. 68. Производство цемента в расчете на душу населения в России и зарубежных странах 167
Перечень диаграмм:
Рис. 1. Динамика ВВП в России в 1996-2025 гг. 13
Рис. 2. Уровень безработицы в России в 2015-2025 гг. 18
Рис. 3. Оценки настроений населения в России в 2024-2025 гг. 18
Рис. 4. Ключевая ставка в России в 2013-2025 гг. 19
Рис. 5. Курс доллара США в России в 2014-2025 гг. 20
Рис. 6. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2025 гг. 32
Рис. 7. Общие показатели развития строительства в 2019-2024 гг. 33
Рис. 8. Динамика ввода жилья в России в 1990-2025 гг. 34
Рис. 9. Доля жилья, введённого населением, в России в 2005-2025 гг. 34
Рис. 10. Ввод жилья в массовом и частном секторе в России в 1991-2025 гг. 35
Рис. 11. Динамика площади строящихся жилых домов застройщиками в РФ в 2015-2025 гг. (по проектным декларациям) 36
Рис. 12. Распределение объемов текущего строительства в России по году выдачи разрешения на строительство на апрель 2025 г. 37
Рис. 13. Распределение строящегося жилья по планируемому году ввода в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам на апрель 2025 г. 38
Рис. 14. Строительство железных дорог в России в 2000-2024 гг. 39
Рис. 15. Строительство автомобильных дорог в России в 2000-2024 гг. 40
Рис. 16. Увеличение доли дорог в нормативном состоянии в 2019-2024 гг. 40
Рис. 17. Итоги восстановления инфраструктуры и жилья на территории новых регионов в 2022-2024 гг. 42
Рис. 18. Содержание национального проекта «Инфраструктура для жизни» 45
Рис. 19. Структура национального проекта «Инфраструктура для жизни» 45
Рис. 20. Развитие основных транспортных коридоров 49
Рис. 21. Перспективный план развития центрального транспортного узла 50
Рис. 22. Планы по строительству инфраструктуры и жилья на территории новых регионов до 2030 г. 51
Рис. 23. Коэффициент доступности жилья в РФ в 2006-2023 гг. 74
Рис. 24. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя России в 1995-2024 гг. 74
Рис. 25. Ввод жилья в расчете на одного жителя России в 2000-2024 гг. 76
Рис. 26. Прогноз жилищного строительства в России в 2025-2030 гг. 78
Рис. 27. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2024 гг. 79
Рис. 28. Динамика изменения структуры площади строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материалов стен в 2017-2025 гг. 80
Рис. 29. Динамика потребления цемента и ввода жилья в России в 1970-2024 гг. 84
Рис. 30. Динамика потребления цемента в России в 2004-2025 гг. 86
Рис. 31. Сезонность потребления цемента в России 88
Рис. 32. Равномерность потребления цемента в России в 2007-2024 гг. 89
Рис. 33. Прогноз потребления цемента в России в 2025-2030 гг. 92
Рис. 34. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2025 гг. 94
Рис. 35. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2004-2025 гг. 95
Рис. 36. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2024 гг. 97
Рис. 37. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2004-2025 гг. 99
Рис. 38. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2025 гг. 100
Рис. 39. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2025 гг. 101
Рис. 40. Поставки цемента железнодорожным транспортом в России в 2008-2025 гг. 102
Рис. 41. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2024-2025 гг. 104
Рис. 42. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом в зависимости от типа вагона в 2024-2025 гг. 104
Рис. 43. Структура отгрузок цемента железнодорожным транспортом в зависимости от типа вагона в 2024 г. 105
Рис. 44. Структура отгрузок цемента железнодорожным транспортом в зависимости от типа вагона в 2025 г. 105
Рис. 45. Доля жд-отгрузки в производстве в среднем по федеральным округам в 2024-2025 гг. 106
Рис. 46. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2025 гг. 109
Рис. 47. Прогноз поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2025-2030 гг. 112
Рис. 48. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2024 гг. 114
Рис. 49. Динамика производства цемента в России в 2002-2024 гг. 117
Рис. 50. Производство цемента в России по месяцам в 2014 и 2023-2025 гг. 118
Рис. 51. Производство цемента в России в 2007-2024 гг. и прогноз на 2025-2030 гг. 119
Рис. 52. Среднегодовое время обращения запасов цемента в 2010-2025 гг. 121
Рис. 53. Среднее время обращения запасов цемента по месяцам 2010-2024 гг. 121
Рис. 54. Структура производства цемента по видам в России в 2017-2024 гг. 123
Рис. 55. Ввод в эксплуатацию цементобетонных автомобильных дорог общего пользования в России в 1998-2024 гг. 126
Рис. 56. Оценка изменения цен на строительные материалы строительными организациями России в 2005-2025 гг. 130
Рис. 57. Баланс оценок изменения цен на строительные материалы строительными организациями России в 2005-2025 гг. 131
Рис. 58. Динамика среднегодовых цен производителей на российском рынке цемента в 2008-2025 гг. 131
Рис. 59. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2025 гг. 132
Рис. 60. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2025 гг. 134
Рис. 61. Рентабельность производства цемента в среднем по России в январе-декабре 2010-2024 гг. 135
Рис. 62. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2024 гг. 135
Рис. 63. Средняя загрузка производственных мощностей игроков (холдингов) российского рынка цемента в 2024 г. 142
Рис. 64. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2025 гг. 143
Рис. 65. Суммарное производство и доля рынка заводов, ныне входящих в Цемрос за 2007-2025 гг. 145
Рис. 66. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2024 г. 154
Рис. 67. Структура производства цемента в России по федеральным округам в 2001-2025 гг. 156
Рис. 68. Динамика производства цемента по федеральным округам в 20243-2025 гг. 156
Рис. 69. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску цемента по федеральным округам в 2024 г. 157
Рис. 70. Динамика цен на цемент по федеральным округам в 2021-2025 гг. 158
Рис. 71. Производство цемента в России и зарубежных странах в расчете на 1 жителя 167
Для приобретения исследования необходимо прислать реквизиты компании-покупателя с указанием названия исследования на e-mail: info@amikron-c.ru. Счет будет выставлен в течение суток, исследование предоставляется Клиенту в течение 12 часов с момента поступления денежных средств на наш расчетный счет.