Дата выхода: 30.07.2024
Количество страниц: 142
Стоимость: 250 000 руб. 125 000 руб. *
*скидка действует только для цементных заводов
Способ предоставления: в электронном виде (.pdf)
Демо-версия: скачать
Отчёт может быть обновлён с включением более актуальных данных
Купить исследование / заказать обновление
АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в июле 2024 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке цемента, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2030 г.
Период исследования: годовая динамика, оперативные данные за 2024 г., прогнозы до 2030 г.
Объем отчета: страниц – 142; таблиц – 55, диаграмм – 62.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий цементной отрасли и других участников рынка цемента, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки. База данных содержит помесячную информацию по всем регионам (субъектам федерации) и всем заводам с 2007 года, по отдельным показателям годовые данные представлены за более ранний период. База данных обновляется ежемесячно, доступ предоставляется в рамках договорных отношений с клиентами при заключении договора не менее чем на год.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
СОДЕРЖАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
РЕЗЮМЕ 7
1. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 12
1.1. Тренды в экономике 12
1.2. Прогнозы развития экономики 19
1.3. Ключевые направления экономической политики 24
2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 33
2.1. Тренды в строительстве в России 33
2.2. Прогнозы в жилищном строительстве России 38
2.3. Тренды и прогнозы реализации инфраструктурных проектов 54
3. СИТУАЦИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ 58
4. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ СПРОСА НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 63
4.1. Тренды в потреблении цемента 63
4.2. Сезонность потребления цемента 66
4.3. Прогнозы спроса на цемент 69
5. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА В РОССИИ 72
5.1. Формирование поставок цемента, импорт и экспорт 72
5.2. Логистика поставок цемента 77
5.3. Прогнозы в поставках цемента 86
6. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РОССИИ 89
6.1. Производственные мощности по выпуску цемента 89
6.2. Тренды в производстве цемента 92
6.3. Прогнозы производства цемента 94
7. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 95
7.1. Состояние складских запасов 95
7.2. Ассортиментная политика 96
7.3. Применение цемента в дорожно-строительной отрасли 99
8. ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 103
8.1. Ценовая динамика на рынке цемента 103
8.2. Выручка и рентабельность в цементной отрасли 106
8.3. Ценовые и инвестиционные прогнозы 109
9. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 114
9.1. Корпоративная структура рынка цемента 114
9.2. Тренды развития региональных рынков цемента 124
9.3. Показатели цементных заводов 129
10. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 135
МЕТОДИКА 139
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 142
Перечень таблиц:
Табл. 1. Динамика ВВП в России в 2014-2024 гг. 12
Табл. 2. Показатели экономической активности в России по месяцам 2023-2024 гг. 13
Табл. 3. Показатели экономической активности в России в 2022-2024 гг. 13
Табл. 4. Показатели инфляции в России в 2021-2024 гг. 14
Табл. 5. Динамика доходов населения в России в 2022-2024 гг. 15
Табл. 6. Состояние рынка труда в России в 2022-2024 гг. 15
Табл. 7. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2027 г. (прогноз Минэкономразвития) 20
Табл. 8. Прогнозы экспертов и организаций о динамике ВВП России в 2024-2026 гг. 22
Табл. 9. Основные параметры прогноза Банка России на 2024-2026 гг. 23
Табл. 10. Прогнозная доля строительства в формировании ВВП в Российской Федерации до 2026 г 29
Табл. 11. Жилищное строительство по сегментам в 2018-2024 гг. 36
Табл. 12. Государственные прогнозы по вводу жилья в России до 2024 г. 41
Табл. 13. Государственные прогнозы по вводу жилья в России на 2024-2030 гг. 42
Табл. 14. Прогнозные показатели по развитию строительной отрасли в России до 2035 г. 42
Табл. 15. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в отдельных странах мира 50
Табл. 16. Крупнейшие проекты строительства железных дорог 55
Табл. 17. Крупнейшие проекты строительства автомобильных дорог 56
Табл. 18. Структура нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (2019-2030 гг.) 56
Табл. 19. Жилищное строительство в России по материалам стен в 2014-2023 гг. 58
Табл. 20. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен в 2018-2024 гг. 59
Табл. 21. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен в июле 2024 г. 60
Табл. 22. Зависимость динамики потребления цемента и динамики ВВП в России в 1999-2024 гг. 64
Табл. 23. Источники потребления цемента в России в 2014-2024 гг. 65
Табл. 24. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2015-2024 гг. 66
Табл. 25. Сезонность потребления цемента в России по месяцам в 2007 г. и 2013-2023 гг. 67
Табл. 26. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года с 2014 по 2023 г. 68
Табл. 27. Формирование поставок цемента в России в 2014-2024 гг. 72
Табл. 28. Импорт цемента по странам в 2012-2024 гг. 74
Табл. 29. Импортеры, имеющие право реализовать цемент в РФ в 2024 г. 76
Табл. 30. Грузооборот цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2020-2024 гг. 80
Табл. 31. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2007, 2013 и 2023-2024 гг. 80
Табл. 32. Прогноз импорта и экспорта цемента на 2024-2030 гг. 87
Табл. 33. Прогноз железнодорожных поставок цемента на 2024-2030 гг. 88
Табл. 34. Среднегодовая мощность по производству цемента и уровень её использования в РФ в 2017-2023 гг. 89
Табл. 35. Производство цемента в России по месяцам 2020-2024 гг. 93
Табл. 36. Показатели состояния складских запасов на рынке цемента в России по месяцам 2021-2024 гг. 96
Табл. 37. Производство цемента по видам продукции в России в 2017-2024 гг. 97
Табл. 38. Номенклатура продукции цементных заводов (по выданным сертификатам) в 2020, 2023-2024 гг. 98
Табл. 39. Введено в действие цементобетонных автомобильных дорог общего пользования по регионам в 2019-2023 гг. 100
Табл. 40. Введено в действие автомобильных дорог общего пользования в России в 2019-2023 гг. 101
Табл. 41. Средние цены на цемент в России по месяцам в 2022-2024 гг. 105
Табл. 42. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора в 2024-2027 гг. 109
Табл. 43. Прогноз цен на цемент в России на 2024-2027 гг. 111
Табл. 44. Производственные мощности игроков (холдингов) в 2023-2024 гг. 114
Табл. 45. Производство цемента по игрокам (холдингам) в 2014-2023 гг. 116
Табл. 46. Производство цемента по игрокам (холдингам) в 2023-2024 гг. 116
Табл. 47. Динамика строительства по федеральным округам в 1 полугодии 2024г. 124
Табл. 48. Производство цемента по федеральным округам в 2014-2024 гг. 125
Табл. 49. Среднегодовые цены на цемент по федеральным округам в 2007-2024 гг. 128
Табл. 50. Рентабельность производства цемента в федеральных округах в 2022-2024 гг. (поквартальная динамика) 129
Табл. 51. Производственные мощности цементных заводов России в 2024 г. 130
Табл. 52. Производство цемента на цементных заводах России в 2021-2024 гг. 131
Табл. 53. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2022-2024 гг. 133
Табл. 54. Производство цемента в России и зарубежных странах 135
Табл. 55. Производство цемента в расчете на душу населения в России и зарубежных странах 137
Перечень диаграмм:
Рис. 1. Динамика ВВП в России в 1996-2024 гг. 12
Рис. 2. Уровень безработицы в России в 2015-2024 гг. 16
Рис. 3. Оценки настроений населения в России в 2023-2024 гг. 17
Рис. 4. Ключевая ставка в России в 2013-2024 гг. 17
Рис. 5. Курс доллара США в России в 2014-2024 гг. 18
Рис. 6. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2024 гг. 33
Рис. 7. Динамика ввода жилья в России в 1990-2024 гг. 34
Рис. 8. Доля жилья, введённого населением, в России в 2005-2024 гг. 35
Рис. 9. Ввод жилья в массовом и частном секторе в России в 1991-2024 гг. 36
Рис. 10. Динамика площади строящихся жилых домов застройщиками в РФ в 2015-2024 гг. (по проектным декларациям) 37
Рис. 11. Распределение объемов текущего строительства в России по году выдачи разрешения на строительство на июль 2024 г. 38
Рис. 12. Распределение строящегося жилья по планируемому году ввода в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам на июль 2024 г. 39
Рис. 13. Коэффициент доступности жилья в РФ в 2006-2023 гг. 49
Рис. 14. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя России в 1995-2023 гг. 50
Рис. 15. Ввод жилья в расчете на одного жителя России в 2000-2023 гг. 51
Рис. 16. Прогноз жилищного строительства в России в 2024-2030 гг. 53
Рис. 17. Строительство железных дорог в России в 2000-2023 гг. 54
Рис. 18. Строительство автомобильных дорог в России в 2000-2023 гг. 55
Рис. 19. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2023 гг. 58
Рис. 20. Динамика изменения структуры площади строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материалов стен в 2017-2024 гг. 59
Рис. 21. Динамика потребления цемента и ввода жилья в России в 1970-2023 гг. 63
Рис. 22. Динамика потребления цемента в России в 2004-2024 гг. 65
Рис. 23. Сезонность потребления цемента в России 67
Рис. 24. Равномерность потребления цемента в России в 2007-2023 гг. 68
Рис. 25. Прогноз потребления цемента в России в 2024-2030 гг. 70
Рис. 26. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2024 гг. 72
Рис. 27. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2004-2024 гг. 73
Рис. 28. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2024 гг. 74
Рис. 29. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2004-2024 гг. 77
Рис. 30. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2024 гг. 78
Рис. 31. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2024 гг. 78
Рис. 32. Поставки цемента железнодорожным транспортом в России в 2008-2024 гг. 79
Рис. 33. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2023-2024 гг. 81
Рис. 34. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом в зависимости от типа вагона в 2023-2024 гг. 81
Рис. 35. Структура отгрузок цемента железнодорожным транспортом в зависимости от типа вагона в 2023-2024 гг. 82
Рис. 36. Доля жд-отгрузки в производстве в среднем по федеральным округам в 2023-2024 гг. 83
Рис. 37. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2024 гг. 85
Рис. 38. Прогноз поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2024-2030 гг. 87
Рис. 39. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2023 гг. 89
Рис. 40. Динамика производства цемента в России в 2002-2024 гг. 92
Рис. 41. Производство цемента в России по месяцам в 2014 и 2022-2024 гг. 93
Рис. 42. Производство цемента в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024-2030 гг. 94
Рис. 43. Среднегодовое время обращения запасов цемента в 2010-2024 гг. 95
Рис. 44. Среднее время обращения запасов цемента по месяцам 2010-2024 гг. 95
Рис. 45. Структура производства цемента по видам в России в 2017-2024 гг. 97
Рис. 46. Ввод в эксплуатацию цементобетонных автомобильных дорог общего пользования в России в 1998-2023 гг. 100
Рис. 47. Оценка изменения цен на строительные материалы строительными организациями России в 2005-2024 гг. 103
Рис. 48. Динамика среднегодовых цен производителей на российском рынке цемента в 2008-2024 гг. 104
Рис. 49. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2024 гг. 104
Рис. 50. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2024 гг. 106
Рис. 51. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2024 гг. 107
Рис. 52. Рентабельность производства цемента в среднем по России в январе-декабре 2010-2023 гг. 107
Рис. 53. Рентабельность производства цемента в среднем по России в 1 квартале 2010-2024 гг. 108
Рис. 54. Средняя загрузка производственных мощностей игроков (холдингов) российского рынка цемента в 2023 г. 114
Рис. 55. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2024 гг. 115
Рис. 56. Суммарное производство и доля рынка заводов, ныне входящих в Цемрос за 2007-2024 гг. 117
Рис. 57. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2024 г. 125
Рис. 58. Структура производства цемента в России по федеральным округам в 2001-2024 гг. 126
Рис. 59. Динамика производства цемента по федеральным округам в 2022-2023 гг. 126
Рис. 60. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску цемента по федеральным округам в 2023 г. 127
Рис. 61. Динамика цен на цемент по федеральным округам в 2020-2024 гг. 128
Рис. 62. Производство цемента в России и зарубежных странах в расчете на 1 жителя 137
Для приобретения исследования необходимо прислать реквизиты компании-покупателя с указанием названия исследования на e-mail: info@amikron-c.ru. Счет будет выставлен в течение суток, исследование предоставляется Клиенту в течение 12 часов с момента поступления денежных средств на наш расчетный счет.