Дата выхода: 30.12.2023
Количество страниц: 121
Стоимость: 250 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде (.pdf)
Демо-версия: скачать
Купить исследование / заказать обновление
АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в ноябре 2023 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке цемента, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2030 г.
Период исследования: годовая динамика, оперативные данные за январь-сентябрь 2023 г., прогнозы до 2030 г.
Объем отчета: страниц – 121; таблиц – 116, диаграмм – 114.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий цементной отрасли и других участников рынка цемента, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки. База данных содержит помесячную информацию по всем регионам (субъектам федерации) и всем заводам с 2007 года, по отдельным показателям годовые данные представлены за более ранний период. База данных обновляется ежемесячно, доступ предоставляется в рамках договорных отношений с клиентами при заключении договора не менее чем на год.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
СОДЕРЖАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
РЕЗЮМЕ 7
1. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 11
1.1. Тренды в экономике 11
1.2. Прогнозы развития экономики 17
1.3. Ключевые направления экономической политики 19
2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 27
2.1. Тренды в строительстве в России 27
2.2. Прогнозы в жилищном строительстве России 32
2.3. Тренды и прогнозы реализации инфраструктурных проектов 40
3. СИТУАЦИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ 45
4. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ СПРОСА НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 50
4.1. Тренды в потреблении цемента 50
4.2. Сезонность потребления цемента 53
4.3. Прогнозы спроса на цемент 56
5. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА В РОССИИ 59
5.1. Формирование поставок цемента, импорт и экспорт 59
5.2. Логистика поставок цемента 64
5.3. Прогнозы в поставках цемента 74
6. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РОССИИ 76
6.1. Производственные мощности по выпуску цемента 76
6.2. Тренды в производстве цемента 78
6.3. Прогнозы производства цемента 80
7. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 81
7.1. Состояние складских запасов 81
7.2. Ассортиментная политика 82
7.3. Развитие строительства цементобетонных дорог 84
8. ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 87
8.1. Ценовая динамика на рынке цемента 87
8.2. Выручка и рентабельность в цементной отрасли 90
8.3. Ценовые и инвестиционные прогнозы 92
9. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 96
9.1. Корпоративная структура рынка цемента 96
9.2. Тренды развития региональных рынков цемента 103
9.3. Показатели цементных заводов 108
10. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 114
МЕТОДИКА 118
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 121
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Перечень таблиц:
Табл. 1. Динамика ВВП в России в 2012-2022 гг. 11
Табл. 2. Показатели экономической активности в России в 2021-2023 гг. 12
Табл. 3. Показатели экономической активности в России по месяцам 2023 г. 12
Табл. 4. Показатели инфляции в России в 2021-2023 гг. 13
Табл. 5. Динамика доходов населения в России в 2021-2023 гг. 13
Табл. 6. Показатели кредитной активности и финансовых рынков в России в 2022-2023 гг. 14
Табл. 7. Состояние рынка труда в России в 2021-2023 гг. 15
Табл. 8. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2026 г. (прогноз Минэкономразвития) 17
Табл. 9. Прогнозы экспертов и организаций о динамике ВВП России в 2023-2025 гг. 18
Табл. 10. Прогнозная доля строительства в формировании ВВП в Российской Федерации до 2026 г 23
Табл. 11. Жилищное строительство по сегментам в 2018-2023 гг. 30
Табл. 12. Государственные прогнозы по вводу жилья в России до 2024 г. 35
Табл. 13. Прогнозные показатели по развитию строительной отрасли в России до 2035 г. 36
Табл. 14. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в отдельных странах мира 37
Табл. 15. Крупнейшие проекты строительства автомобильных дорог 42
Табл. 16. Крупнейшие проекты строительства железных дорог 42
Табл. 17. Структура нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (2019-2030 гг.) 43
Табл. 18. Жилищное строительство в России по материалам стен в 2013-2022 гг. 45
Табл. 19. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен в 2018-2023 гг. 46
Табл. 20. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен в ноябре 2023 г. 47
Табл. 21. Зависимость динамики потребления цемента и динамики ВВП в России в 1999-2022 гг. 51
Табл. 22. Источники потребления цемента в России в 2014-2023 гг. 52
Табл. 23. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2014-2023 гг. 53
Табл. 24. Сезонность потребления цемента в России по месяцам в 2007 г. и 2013 2022 гг. 54
Табл. 25. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года с 2014 по 2022 г. 55
Табл. 26. Прогноз потребления цемента в России по месяцам 2024-2026 гг. 57
Табл. 27. Формирование поставок цемента в России в 2014-2023 гг. 59
Табл. 28. Импорт цемента по странам в 2012-2023 гг. 61
Табл. 29. Импортеры, имеющие право реализовать цемент в РФ в 2023 г. 62
Табл. 30. Грузооборот цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2020-2023 гг. 66
Табл. 31. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2007, 2013 и 2023 гг. 66
Табл. 32. Прогноз импорта и экспорта цемента на 2024-2030 гг. 74
Табл. 33. Прогноз железнодорожных поставок цемента на 2024-2030 гг. 75
Табл. 34. Среднегодовая мощность по производству цемента и уровень её использования в РФ в 2017-2022 гг. 76
Табл. 35. Производство цемента в России по месяцам 2019-2023 гг. 79
Табл. 36. Производство цемента по видам продукции в России в 2017-2022 гг. 82
Табл. 37. Номенклатура продукции цементных заводов (по выданным сертификатам) в 2020 и 2023 гг. 83
Табл. 38. Введено в действие автомобильных дорог общего пользования в России в 2019-2022 гг. 85
Табл. 39. Введено в действие цементобетонных автомобильных дорог общего пользования по регионам в 2019-2022 гг. 86
Табл. 40. Средние цены на цемент в России по месяцам в 2021-2023 гг. 89
Табл. 41. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора в 2023-2025 гг. 92
Табл. 42. Прогноз цен на цемент в России на 2024-2026 гг. 94
Табл. 43. Производственные мощности игроков (холдингов) в 2022-2023 гг. 96
Табл. 44. Производство цемента по игрокам (холдингам) в 2014-2023 гг. 98
Табл. 45. Динамика строительства по федеральным округам в январе-сентябре 2023 г. 104
Табл. 46. Производство цемента по федеральным округам в 2013-2023 гг. 105
Табл. 47. Среднегодовые цены на цемент по федеральным округам в 2007-2023 гг. 107
Табл. 48. Рентабельность производства цемента в федеральных округах в 2021 2023 гг. (поквартальная динамика) 108
Табл. 49. Производственные мощности цементных заводов России в 2023 г. 109
Табл. 50. Производство цемента на цементных заводах России в 2021-2023 гг. 110
Табл. 51. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2021-2023 гг. 112
Табл. 52. Производство цемента в России и зарубежных странах 115
Табл. 53. Производство цемента в расчете на душу населения в России и зарубежных странах 116
Перечень диаграмм:
Рис. 1. Динамика ВВП в России в 1996-2023 гг. 11
Рис. 2. Уровень безработицы в России в 2015-2023 гг. 16
Рис. 3. Оценки настроений населения в России в 2022-2023 гг. 16
Рис. 4. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2023 гг. 27
Рис. 5. Динамика ввода жилья в России в 1990-2023 гг. 28
Рис. 6. Доля жилья, введённого населением, в России в 2005-2023 гг. 29
Рис. 7. Ввод жилья в массовом и частном секторе в России в 1991-2023 гг. 29
Рис. 8. Динамика площади строящихся жилых домов застройщиками в РФ в 2015 2023 гг. (по проектным декларациям) 31
Рис. 9. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2023 гг. 32
Рис. 10. Распределение объемов текущего строительства в России по году выдачи разрешения на строительство, на ноябрь 2023 г. 33
Рис. 11. Распределение строящегося жилья по планируемому году ввода в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам на ноябрь 2023 г. 33
Рис. 12. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя России в 1995-2022 гг. 37
Рис. 13. Ввод жилья в расчете на одного жителя России в 2000-2022 гг. 38
Рис. 14. Прогноз жилищного строительства в России в 2023-2030 гг. 40
Рис. 15. Строительство железных дорог в России в 2009-2022 гг. 41
Рис. 16. Строительство автомобильных дорог в России в 2009-2022 гг. 41
Рис. 17. Структура Нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года» 43
Рис. 18. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009 2022 гг. 45
Рис. 19. Динамика изменения структуры площади строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материалов стен в 2017-2023 гг. 46
Рис. 20. Динамика потребления цемента и ввода жилья в России в 1970-2022 гг. 50
Рис. 21. Динамика потребления цемента в России в 2004-2023 гг. 52
Рис. 22. Сезонность потребления цемента в России 54
Рис. 23. Равномерность потребления цемента в России в 2007-2022 гг. 55
Рис. 24. Прогноз потребления цемента в России в 2024-2030 гг. 57
Рис. 25. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2023 гг. 59
Рис. 26. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2004-2023 гг. 60
Рис. 27. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009 2023 гг. 61
Рис. 28. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2004 2023 гг. 63
Рис. 29. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007 2023 гг. 64
Рис. 30. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2023 гг. 65
Рис. 31. Поставки цемента железнодорожным транспортом в России в 2008-2023 гг. 65
Рис. 32. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2023 г. 67
Рис. 33. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом в зависимости от типа вагона в 2023 г. 67
Рис. 34. Структура отгрузок цемента железнодорожным транспортом в зависимости от типа вагона в 2023 г. 68
Рис. 35. Доля жд-отгрузки в производстве в среднем по федеральным округам в 2023 г. 70
Рис. 36. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2023 гг. 73
Рис. 37. Прогноз поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2024 2030 гг. 74
Рис. 38. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2022 гг. 76
Рис. 39. Динамика производства цемента в России в 2002-2023 гг. 79
Рис. 40. Производство цемента в России по месяцам в 2014 и 2021-2023 гг. 80
Рис. 41. Производство цемента в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024-2030 гг. 80
Рис. 42. Среднегодовое время обращения запасов цемента в 2010-2023 гг. 81
Рис. 43. Среднее время обращения запасов цемента по месяцам 2010-2023 гг. 81
Рис. 44. Структура производства цемента по видам в России в 2017-2022 гг. 83
Рис. 45. Ввод в эксплуатацию цементобетонных автомобильных дорог общего пользования в России в 1998-2022 гг. 85
Рис. 46. Оценка изменения цен на строительные материалы строительными организациями России в 2005-2023 гг. 87
Рис. 47. Динамика среднегодовых цен производителей на российском рынке цемента в 2008-2023 гг. 88
Рис. 48. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2023 гг. 88
Рис. 49. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2023 гг. 90
Рис. 50. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010 2023 гг. 91
Рис. 51. Рентабельность производства цемента в среднем по России в 1 полугодии 2010-2023 гг. 91
Рис. 52. Средняя загрузка производственных мощностей игроков (холдингов) российского рынка цемента в 2022 г. 96
Рис. 53. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2023 гг. 97
Рис. 54. Суммарное производство и доля рынка заводов, ныне входящих в Цемрос за 2007-2023 гг. 99
Рис. 55. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2023 г. 104
Рис. 56. Структура производства цемента в России по федеральным округам в 2001 2023 гг. 105
Рис. 57. Динамика производства цемента по федеральным округам в 2022-2023 гг. 106
Рис. 58. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску цемента по федеральным округам в 2022 г. 106
Рис. 59. Динамика цен на цемент по федеральным округам в 2019-2023 гг. 107
Рис. 60. Производство цемента в России и зарубежных странах в расчете на 1 жителя 114
Для приобретения исследования необходимо прислать реквизиты компании-покупателя с указанием названия исследования на e-mail: info@amikron-c.ru. Счет будет выставлен в течение суток, исследование предоставляется Клиенту в течение 12 часов с момента поступления денежных средств на наш расчетный счет.