Апр 2008 02


Дата выхода:
02.04.2008
Количество страниц: 246
Стоимость: 32 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать

sm

ОПИСАНИЕ:
В последние годы в Московском регионе наблюдается интенсивное развитие строительства, что требует все больших объемов стройматериалов. Наиболее выгодной для строителей является поставка строительных материалов из близлежащих регионов: как с точки зрения уровня цен (стоимость существенно увеличивается при перевозки), так и с точки зрения сроков поставки (они сокращаются, если поставщик расположен достаточно близко.
Близость огромного рынка сбыта делает Московскую область привлекательной для инвестиций в стройиндустрию. За последние несколько лет в регионе было открыто несколько десятков новых производств, как небольших, так и довольно крупных. Некоторые недавно введенные заводы уже подмосковные заводы обеспечивают всю европейскую часть страны (в частности, стекольные заводы).
В настоящее время продолжается активное освоение рынка стройматериалов Московской области – на ближайшие 2-3 года запланирован ввод новых мощностей по производству отдельных видов материалов. В отдельных случаях строительство уже начато и будет закончено в кратчайшие сроки, в других инвесторы пока только сообщают о дальнейших планах строительства заводов, активно ведется в регионе и реконструкция морально устаревших производств.
В связи интересом к рынку стройматериалов у участников рынка в апреле 2008 г. было подготовлено аналитическое исследование «Рынок производства строительных материалов Московской области». Данный аналитический обзор содержит полную и комплексную характеристику развития рынка строительных материалов в целом и по отдельным видам материалов. Данное исследование позволяет оценить существующий и потенциальный уровень конкуренции в отдельных сегментах рынка стройматериалов Московской области, а также их инвестиционную привлекательность.
Исследование содержит информацию по основным видам материалов, используемым в строительстве: анализ общероссийских тенденций развития рынка, динамику производства в Московской области (включая данные за 2007 г.), оценку ценовой ситуации, характеристику существующих производств (в т.ч. недавно введенных в эксплуатацию) и планируемых ко вводу, анализ инвестиционной привлекательности рынка (в т.ч. объемов инвестиций в проекты).
Объектом исследования является рынок строительных материалов.
Регион исследования – Московская область.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке строительных материалов Московской области.
Основные задачи Исследования:
1.Охарактеризовать ситуацию на рынке строительных материалов Московской области;
2.Оценить производственную базу (производственные мощности) по отдельным видам стройматериалов и их изменение за последние годы;
3.Проанализировать динамику производства основных видов стройматериалов;
4.Проанализировать ценовую ситуацию и ее динамику по отдельным видам материалов;
5.Сравнить развитие рынка в Московской области и в среднем по России;
6.Охарактеризовать основных производителей стройматериалов в Московской области;
7.Представить описание новых объектов и проектов на рынке строительных материалов Московской области, в т.ч. ввод производственных мощностей;
8.Выявить воздействие различных факторов на развитие рынка.
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии рынка строительных материалов России и Московской области. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, Министерства строительного комплекса Московской области, Правительства Московской области, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 13 разделов общим объемом 246 страниц; иллюстрирован 63 диаграммами; 100 таблицами.

СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 5
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 12
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 15
1.РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 16
2.РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 24
2.1.Развитие рынка стройматериалов Московской области 24
2.2.Производственная база Московской области 27
2.3.Динамика производства основных видов стройматериалов в Московской области 30
2.4.Новые объекты и проекты на рынке индустрии строительных материалов Московской области 32
2.5.Ввоз стройматериалов из других регионов 42
2.6.Факторы, влияющие на развитие рынка стройматериалов 47
3.РЫНОК ЦЕМЕНТА 50
3.1.Общероссийские тенденции развития рынка цемента 50
3.2.Объемы производства цемента в Московской области 53
3.3.Характеристика ведущих производителей цемента Московской области 59
3.4.Уровень цен на цемент в Московской области 71
3.5.Характеристика потребления 76
4.РЫНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 78
4.1.Общероссийские тенденции развития рынка ЖБИ и ЖБК 78
4.2.Объемы производства железобетонных изделий и железобетонных конструкций в Московской области 83
4.3.Характеристика ведущих производителей ЖБИ и ЖБК Московской области 89
4.4.Ценовая ситуация на рынке железобетона Московской области 95
4.5.Новые проекты на рынке железобетона Московской области 95
5.РЫНОК БЕТОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 99
5.1.Общероссийские тенденции развития рынка бетона 99
5.2.Объемы производства товарного бетона в Московской области 102
5.3.Характеристика ведущих производителей товарного бетона Московской области 105
5.4.Ценовая динамика на рынке товарного бетона Московской области 109
5.5.Новые проекты на рынке товарного бетона Московской области 111
6.РЫНОК СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 115
6.1.Общероссийские тенденции развития рынка стеновых материалов 115
6.2.Объемы производства стеновых материалов в Московской области 122
Производство кирпича 123
Производство ячеистых бетонов 126
6.3.Характеристика ведущих производителей стеновых материалов Московской области 127
Производители кирпича 128
Производители ячеистого бетона 132
6.4.Ценовая динамика на рынке стеновых материалов Московской области 136
6.5.Новые объекты и проекты на рынке стеновых материалов Московской области 141
7.РЫНОК СТЕКЛА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 147
7.1.Общероссийские тенденции развития рынка стекла 147
7.2.Характеристика производителей стекла Московской области 152
7.3.Уровень цен на стекло в Московской области 153
7.4.Новые объекты и проекты на рынке стекла 155
8.РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 158
8.1.Общероссийские тенденции развития рынка теплоизоляционных материалов 158
8.2.Характеристика ведущих производителей теплоизоляционных материалов Московской области 167
8.3.Новые объекты и проекты на рынке теплоизоляционных материалов Московской области 175
9.РЫНОК НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 182
9.1.Общероссийские тенденции развития рынка нерудных материалов 182
9.2.Производство нерудных стройматериалов в Московской области 187
9.3.Характеристика ведущих производителей теплоизоляционных материалов Московской области 190
9.4.Ценовая динамика на рынке нерудных материалов Московской области 191
10.РЫНОК ОКОН, ДВЕРЕЙ ИЗ ПВХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 194
10.1.Общероссийские тенденции развития рынка окон и дверей 194
10.2.Объёмы производства окон и дверей в Московской области 200
10.3.Динамика цен и себестоимости на рынке окон и дверей Московской области 203
10.4.Ведущие производители и новые объекты на рынке окон и дверей Московской области 204
11.ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 208
11.1.Общероссийские тенденции развития рынка лакокрасочных материалов 208
11.2.Характеристика производства ЛКМ в Московской области 218
12.ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 221
12.1.Общероссийские тенденции развития рынка сухих строительных смесей 221
12.2.Характеристика производства ЛКМ в Московской области 228
13.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ 232
13.1.Общероссийские тенденции развития рынка керамической плитки 232
13.2.Характеристика производства керамической плитки в Московской области 238
14.РЫНОК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 240
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 246

Перечень таблиц:
Таблица 1. Динамика ввода жилья в Москве и Московской области в 1997-2007 гг.
Таблица 2. Типы зданий, введенных в Московской области в 2003-2006 гг. и объёмы их ввода
Таблица 3. Показатели развития отрасли по производству строительных материалов Московской области
Таблица 4. Уровень цен на основные стройматериалы в Московской области по сравнению со среднероссийскими
Таблица 5. Индексы цен на основные стройматериалы в Московской области и в среднем по России
Таблица 6. Количество производственных предприятий в Московской области в 2001, 2006 и 2007 гг.
Таблица 7. Мощности по производству различных видов стройматериалов в Московской области в 2001 и 2007 гг.
Таблица 8. Динамика объемов производства основных видов стройматериалов в Московской области в 1990-1 полугодии 2007 г.
Таблица 9. Темпы роста объемов производства основных видов стройматериалов в Московской области в 1990-1 полугодии 2007 г.
Таблица 10. Объемы производства основных строительных материалов в Московской области в 2004-2007 гг.
Таблица 11. Ввод новых объектов по производству стройматериалов в Московской области в период с 2005 по 2007 гг.
Таблица 12. Планируемый ввод новых мощностей по производству стройматериалов в Московской области в краткосрочной перспективе
Таблица 13. Характеристика импорта цемента
Таблица 14. Производство цемента в Московской области в 1970-2007 г.
Таблица 15. Ежемесячные объемы производства цемента предприятиями Московской области в период с сентября 2004 по январь 2008 г.
Таблица 16. Степень равномерности производства цемента в Московской области в течение года
Таблица 17. Характеристика производственных показателей рынка цемента Московской области в 2004-2007 гг.
Таблица 18. Изменение производственных мощностей на рынке производства цемента в Московской области в период с 2001 по 2007 гг.
Таблица 19. Характеристика цементных заводов Московской области
Таблица 20. Производственные характеристики заводов ОАО “Воскресенскцемент”
Таблица 21. Характеристика производственных показателей ОАО «Воскресенскцемент»
Таблица 22. Финансовые показатели ОАО «Воскресенскцемент» за 2002-I кв. 2007 г.
Таблица 23. Контактные данные ОАО «Воскресенскцемент»
Таблица 24. Номенклатура продукции ОАО “Щуровский Цемент”
Таблица 25. Характеристика производственных показателей ОАО «Щуровский цемент»
Таблица 26. Динамика производства цемента ОАО «Щуровский цемент» в 2004-2007 гг.
Таблица 27. Динамика финансовых показателей деятельности ОАО «Щуровский цемент» в 2004-2006 гг.
Таблица 28. Контактные данные ОАО «Щуровский цемент»
Таблица 29. Характеристика производственных показателей ОАО «Подольск-Цемент»
Таблица 30. Контактные данные ОАО «Подольск-цемент»
Таблица 31. Средние цены приобретения цемента строительными организациями Московской области
Таблица 32. Средние цены приобретения цемента строительными организациями г.Москвы
Таблица 33. Оценка динамики цен на цемент в Московском регионе и в России
Таблица 34. Ежегодный рост цен на цемент в Московской области и России в 2003-2007 гг.
Таблица 35. Показатели динамики цен на цемент в Московской области в 2007 г.
Таблица 36. Экспертные оценки объема потребления цемента в Московском регионе в 2004-2007 гг.
Таблица 37. Экспертные оценки величины дефицита цемента в Московском регионе в 2004 и 2008 гг.
Таблица 38. Загрузка производственных мощностей организаций по выпуску сборного железобетона (в среднем за год) в 1992-2006 гг.
Таблица 39. Ввод в действие мощностей по производству сборного железобетона в России в 2005-2007 гг.
Таблица 40. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Москве и Московской области в 1990-1 полугодии 2007 гг.
Таблица 41. Ежемесячные объемы производства ЖБИ и ЖБК предприятиями Московской области в период с сентября 2004 по январь 2008 г.
Таблица 42. Степень равномерности производства ЖБИ и ЖБК в Московской области в течение года
Таблица 43. Изменение производственных мощностей на рынке сборных железобетонных изделий в Московской области в период с 2001 по 2007 гг.
Таблица 44. Контактные данные основных производителей железобетонных и бетонных изделий в Московской области
Таблица 45. Основные домостроительные комбинаты Московской области
Таблица 46. Наиболее значимые проекты по производству ЖБИ и ЖБК в Московской области (введенные и планируемые ко вводу)
Таблица 47. Показатели развития рынка бетона в России и за рубежом
Таблица 48. Основные показатели рынка бетона Москвы и Московской области в 2006 году (оценки экспертов)
Таблица 49. Емкость рынка товарного бетона (без учета раствора) Московского региона в 2003–2006 гг. и прогноз на 2007–2010 гг.
Таблица 50. Крупнейшие производители бетонных смесей на рынке Москвы и Московской области
Таблица 51. Динамика цен на бетон в Московской области с января 2002 г. по декабрь 2007 г.
Таблица 52. Уровень и динамка цен на товарный бетон в Московской области и в среднем по России
Таблица 53. Наиболее значимые проекты по производству товарного бетона в Московской области (введенные и планируемые ко вводу)
Таблица 54. Сопоставление динамики производства кирпича и стеновых материалов в России в 2000-2007 гг.
Таблица 55. Динамика выпуска ячеистых бетонов в европейской части России, 2002–2007 гг.
Таблица 56. Ввод в действие мощностей по производству стеновых материалов в России в 2005-2007 гг.
Таблица 57. Производство стеновых материалов и кирпича в Московской области в 1970-2007 гг.
Таблица 58. Характеристика рынка кирпича Московского региона
Таблица 59. Ежемесячные объемы производства кирпича предприятиями Московской области в период с сентября 2004 по январь 2008 г.
Таблица 60. Изменение производственных мощностей на рынке стеновых материалов и кирпича в Московской области в период с 2001 по 2007 гг.
Таблица 61. Контактные данные основных производителей кирпича в Московской области
Таблица 62. Средние цены приобретения кирпича строительными организациями Московской области
Таблица 63. Оценка динамики цен на силикатный кирпич в Московском регионе по отношению к среднероссийским показателям
Таблица 64. Оценка динамики цен на керамический кирпич в Московском регионе по отношению к среднероссийскими показателями
Таблица 65. Показатели динамики цен на кирпич в Московской области в 2007 г.
Таблица 66. Уровень цен на ячеистые бетоны в 2005-2007 гг.
Таблица 67. Наиболее значимые проекты по производству стеновых материалов в Московской области (введенные и планируемые ко вводу)
Таблица 68. Производственные мощности крупнейших российских заводов по выпуску флоат-стекла
Таблица 69. Технико-экономическая характеристика производства на стекольных заводах Московской области
Таблица 70. Основные проекты по строительству стекольных заводов в России
Таблица 71. Преимущества и недостатки основных видов теплоизоляционных материалов
Таблица 72. Ёмкость российского рынка теплоизоляционных материалов в 2006 году в натуральном выражении (оценки экспертов)
Таблица 73. Экспорт и импорт теплоизоляционных материалов в 2005-2006 гг.
Таблица 74. Крупнейшие игроки российского рынка ТИМ
Таблица 75. Количество заводов по производству теплоизоляционных материалов в Московской области в 2001 и 2007 гг.
Таблица 76. Контактные данные ведущих заводов по производству теплоизоляционных материалов в Московской области
Таблица 77. Наиболее значимые проекты по производству теплоизоляционных материалов в Московской области (введенные и планируемые ко вводу)
Таблица 78. Объемы и динамика производства нерудных материалов в России в 2001-2007 гг.
Таблица 79. Прогноз потребности в нерудных строительных материалах в Москве и области в 2010 г.
Таблица 80. Контактные данные отдельных производителей нерудных материалов Московской области
Таблица 81. Оценка динамики цен на нерудные материалы в Московской области в 2002-2007 гг.
Таблица 82. Уровень цен на нерудные материалы в Московской области по отношению к среднероссийским показателям в 2007 г.
Таблица 83. Структура рынка светопрозрачных конструкций в зависимости от материала в 2007 г.
Таблица 84. Динамика развития рынка ПВХ-конструкций в 2003-2007 гг. и прогноз на 2008-2010 гг.
Таблица 85. Структура оконного рынка в России в 2007 г.
Таблица 86. Уровень среднерыночных цен на окна из ПВХ в Москве и в среднем по России в 2007-2008 гг.
Таблица 87. Основные производители окон их ПВХ в Московской области
Таблица 88. Наиболее значимые введенные объекты по производству окон и дверей в Московской области
Таблица 89. Характеристика российского рынка лакокрасочных материалов
Таблица 90. Динамика производства лакокрасочных материалов в Московской области в 1990-1 полугодии 2007 гг.
Таблица 91. Значимость Московской области в формировании российского производства лакокрасочных материалов в 2006-2007 гг.
Таблица 92. Основные производители окон их ПВХ в Московской области
Таблица 93. Характеристика российского рынка сухих строительных смесей (ССС)
Таблица 94. Контактные данные отдельных производителей сухих строительных смесей Московской области
Таблица 95. Наиболее значимые введенные объекты по производству сухих строительных смесей в Московской области
Таблица 96. Объемы производства керамических плиток для полов и для внутренней облицовки стен в 2005-2007 гг.
Таблица 97. Динамика выпуска облицовочных керамических плиток в России в 1990-2007 гг.
Таблица 98. Динамика выпуска облицовочных керамических плиток в Московской области в 1990-1 полугодии 2007 гг.
Таблица 99. Контактные данные отдельных производителей керамической плитки в Московской области
Таблица 100. Контактные данные по производителям металлоконструкций в Московской области

Перечень диаграмм:
Рис.1. Ввод жилья по районам Московской области, 2006 г.
Рис.2. Помесячная динамика ввода жилья в Московской области, 2006-2007 гг.
Рис.3. Сопоставление динамики ввода жилья в Москве и Московской области, 1997-2007 гг.
Рис.4. Индексы изменения объёма ввода жилых домов в Москве и Московской области по сравнению с предыдущим годом в 1997-2007 гг.
Рис.5. Динамика ввода зданий нежилого назначения в Москве и Московской области в 2003-2006 гг.
Рис.6. Динамика распределения жилых домов в Московском регионе по типу конструкций в 2003-2010 гг.
Рис.7. Доля импорта в общем объеме потребления цемента в России
Рис.8. Объемы производства цемента в Московской области в 1970-2007 г.
Рис.9. Помесячная динамика производства цемента в Московской области в 2005-2007 гг.
Рис.10. Сезонная волна производства цемента в Московской области.
Рис.11. Значимость Московской области в формировании общероссийских производственных мощностей на рынке цемента
Рис.12. Доля Московской области общероссийском выпуске цемента в 2004-2007 гг.
Рис.13. Доли рынка производителей цемента Московской области (по производственным мощностям)
Рис.14. Доля ОАО «Воскресенскцемент» на российском рынке цемента по итогам 9 месяцев 2007 г.
Рис.15. Динамика рентабельности деятельности ОАО «Воскресенскцемент» в 2002-I кв. 2007 г.
Рис.16. Доля белого портландцемента в общем объеме выручки ОАО “Щуровский Цемент” в 2006 г.
Рис.17. Средний уровень цен на цемент в России в 1996-2007 гг. (на конец года)
Рис.18. Сопоставление средних цен на цемент в Москве, Московской области и России в период с января 2002 по декабрь 2007 г.
Рис.19. Помесячная динамика цен на цемент в Московской области в 2007 г.
Рис.20. Динамика объемов производства сборного железобетона в России в 1995- 2007 гг.
Рис.21. Динамика загрузки производственных мощностей организаций по выпуску сборного железобетона в 2000 – 2006 гг.
Рис.22. Доля сборного железобетона в строительстве в Московской области и в среднем по России
Рис.23. Динамика объёмов производства ЖБИ и ЖБК в Московской области и темпы их роста в 2001-2007 гг.
Рис.24. Помесячная динамика производства ЖБИ и ЖБК в Московской области в 2005-2007 гг.
Рис.25. Сезонная волна производства ЖБИ и ЖБК в Московской области
Рис.26. Доля Московской области в общем выпуске ЖБИ и ЖБК по ЦФО в 2000-2006 гг.
Рис.27. Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в Московской области в 2005-2007 гг.
Рис.28. Динамика выпуска товарной бетонной смеси в России в 2001–2007 гг.
Рис.29. Динамика ёмкости рынка товарного бетона в Московском регионе (без учёта дорожного строительства), 2003-2006 гг.
Рис.30. Динамика средних цен на товарный бетон в Московской области, 2002-2007 гг.
Рис.31. Объёмы производства стеновых материалов в России в 1970-2007 гг.
Рис.32. Объёмы производства кирпича в России в 1970-2007 гг.
Рис.33. Структура потребления ячеистых бетонов в зависимости от величины производителя
Рис.34. Объемы производства кирпича в Московской области в 2000-2007 гг.
Рис.35. Помесячная динамика производства кирпича в Московской области в 2005-2007 гг.
Рис.36. Сезонная волна производства кирпича в Московской области
Рис.37. Сопоставление средних цен на кирпич в Москве, Московской области и России в период с января 2005 по декабрь 2007 г.
Рис.38. Динамика и прогноз стоимости газобетона в 2005-2010 гг.
Рис.39. Доля потребления стекла строительством в России в 2007 году
Рис.40. Потребление стекла различными сегментами строительства в России
Рис.41. Динамика производства строительного и термополированного стекла в 2005-2007 гг.
Рис.42. Динамика цен на стекло оконное в Московской области с января по октябрь 2007г.
Рис.43. Сопоставление средних цен на оконное стекло в Москве, Московской области и России в период с января по октябрь 2007 г.
Рис.44. Объёмы потребления теплоизоляционных материалов в России в 1998-2006 гг. и прогноз на 2008 и 2010 гг.
Рис.45. Доли рынка различных теплоизоляционных материалов в 2006 году
Рис.46. Динамика производства нерудных материалов в России, 2001-2007 гг.
Рис.47. Доля Москвы и Московской области в объеме потребления щебня Центральным федеральным округом
Рис.48. Структура потребления щебня в Московском регионе
Рис.49. Доля основных регионов в обеспечении потребностей Московской области в щебне
Рис.50. Динамика цен на щебень и песок в Московской области в 2002-2007 гг.
Рис.51. Структура потребления ПВХ-конструкций
Рис.52. Динамика производства металлопластиковых окон в Московской области в 2000-2006 гг.
Рис.53. Динамика производства дверей в Московской области в 2000-2006 гг.
Рис.54. Доля России в мировом производстве лакокрасочных изделий, 2007 г.
Рис.55. Структура потребления лакокрасочной продукции различными отраслями в мире, 2007 г.
Рис.56. Динамика производства лакокрасочной продукции в России, 2005-2007 гг.
Рис.57. Структура производства лакокрасочной продукции в России, 2007 г.
Рис.58. Доля корпоративных клиентов в объеме сбыта лакокрасочных материалов
Рис.59. Объемы производства лакокрасочных материалов в Московской области в 1990-1 полугодии 2007 гг.
Рис.60. Доля корпоративных клиентов в объеме сбыта сухих строительных смесей
Рис.61. Структура производства керамических плиток в России в 2005-2007 гг.
Рис.62. Объемы производства облицовочных керамических плиток в России в 1990-2007 гг.
Рис.63. Объемы производства облицовочных керамических плиток в России в 1990-1 полугодии 2007 гг.

 

Для приобретения исследования необходимо прислать реквизиты компании-покупателя с указанием названия исследования на e-mail: info@amikron-c.ru. Счет будет выставлен в течение суток, исследование предоставляется Клиенту в течение 12 часов с момента поступления денежных средств на наш расчетный счет.

Для уточнения вопросов, связанных с оплатой наличными средствами, просьба обращаться по тел. (812)954-36-12.

Ключевые слова: