Дата выхода: 17.11.2008
Количество страниц: 193
Стоимость: 30 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать
ОПИСАНИЕ:
Краснодарский край в настоящее время является одним из регионов-лидеров по развитию строительства. Последние несколько лет он стабильно демонстрирует высокие темпы развития, в 2007 г. край занял 3-е место по объемам ввода жилья. В отличие от большинства российских регионов, Краснодарский край практически не затронул кризис в жилищном строительстве. Причем речь идет как о кризисе 90-х годов, так и о текущей ситуации. В отличие от большинства российских регионов, в Краснодарском крае в 2008 г. не произошло замедления развития строительства. Более того, в 3 квартале произошла активизация деятельности: если в 1 полугодии рост объемов строительных работ (в сопоставимых ценах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года) составил всего около 10%, то по итогам 9 месяцев этот показатель вырос уже до 20%.
Наибольшая строительная активность характерна для Краснодара. Активизировалась и строительная деятельность в Сочи, что связано с началом активной подготовке к Олимпиаде-2014.
В связи с развитием строительной деятельности в Краснодарском крае спрос на строительные материалы стабильно высок, в особенности на товарный бетон и железобетонные изделий и конструкции, которые в огромных количеством потребляются строительным сектором. Это привлекает на рынок новых инвесторов, которые в условиях кризиса стремятся диверсифицировать свой бизнес, вкладывая средства в регионы с наиболее высокой инвестиционной активностью.
В связи интересом к рынку товарного бетона, ЖБИ и ЖБК у участников рынка компания «Амикрон-консалтинг» в ноябре 2008 г. подготовила аналитический обзор «Рынок бетона и железобетона Краснодарского края». Данное исследование содержит характеристику развития рынка бетона, ЖБИ и ЖБК как в целом по Краснодарскому краю, так и по его отдельным городам и районам. Данное исследование позволяет оценить тенденции, существующий и потенциальный уровень конкуренции, инвестиционную привлекательность рынка, перспективы и прогнозы его развития. Для оценки ценовой ситуации представлена ценовая динамика как по бетону и ЖБИ, так и по сырью для их производства начиная с 2002 г. вплоть до осени 2008 г., а также прайс-листы ведущих производителей бетона и ЖБИ на текущий момент.
Объектом исследования является ситуация на рынке товарного бетона и сборного железобетона.
Регион исследования – Краснодарский край в целом и города Краснодарского края – г.Краснодар, г.Сочи, г.Новороссийск, г.Анапа.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке товарного бетона и ЖБИ Краснодарского края.
Основные задачи Исследования:
1.Проанализировать развитие строительного сектора Краснодарского края и представить его развития;
2.Охарактеризовать ситуацию на рынке товарного бетона Краснодарского края: объемы производства, ценовую динамику;
3.Охарактеризовать ситуацию на рынке ЖБИ и ЖБК Краснодарского края: объемы производства, ценовую динамику;
4.Оценить техническую оснащенность производителей товарного бетона и ЖБИ: наличие и объем поставок бетоносмесительной техники, выявить ведущих поставщиков техники;
5.Проанализировать ситуацию на рынке бетона и железобетона в крупнейших городах Краснодарского края: Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе.
6.Выявить ведущих производителей бетона и железобетонных изделий в Краснодарском крае, охарактеризовать их производственные показатели;
7.Оценить инвестиционную привлекательность рынка товарного бетона, ЖБИ и ЖБК;
8.Оценить развитие сырьевых рынков: цемента, щебня, гравия, песка.
9.Представить прогнозы развития рынка товарного бетона, ЖБИ и ЖБК на ближайшую перспективу.
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии рынка строительных материалов России и Краснодарского края. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Краснодарстата, Росстроя, Департамента строительства Краснодарского края, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 193 страницы; иллюстрирован 47 диаграммами; 114 таблицами. Содержит приложение в виде прайс-листов крупнейших производителей.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
1.СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 13
1.1.Развитие строительства в Краснодарском крае 13
1.2.Жилищное строительство 21
1.3.Строительство объектов коммерческой недвижимости 33
1.4.Дорожное строительство 41
1.5.Прогнозы развития строительства 45
2.РЫНОК БЕТОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 49
2.1.Общероссийские тенденции развития рынка бетона 49
2.2.Объемы производства товарного бетона в Краснодарском крае 55
2.3.Производители бетона в Краснодарском крае и г.Краснодаре 58
2.4.Ценовая ситуация на рынке товарного бетона Краснодарского края 66
2.5.Факторы, влияющие на цену бетона 73
3.РЫНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 75
3.1.Общероссийские тенденции развития рынка ЖБИ и ЖБК 75
3.2.Объемы производства железобетонных изделий и железобетонных конструкций в Краснодарском крае 80
3.3.Производители ЖБИ в Краснодарском крае и г.Краснодаре 88
3.4.Ценовая ситуация на рынке железобетона Краснодарского края 96
4.ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 102
4.1.Наличие техники в организациях 102
4.2.Поставщики оборудования 104
5.СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 112
5.1.Рынок бетона и ЖБИ г.Краснодара 112
5.2.Рынок бетона и железобетона г.Сочи 114
5.3.Рынок бетона и железобетона Новороссийска 116
5.4.Рынок бетона и железобетона г. Гулькевичи и Гулькевичского района 117
5.5.Рынок бетона Анапы 119
6.КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 120
6.1.Общая характеристика конкуренции 120
6.2.Описание ведущих игроков 121
6.3.Инвестиционная привлекательность рынка бетона и железобетона 153
6.4.Новые проекты и объекты 158
7.РАЗВИТИЕ РЫНКОВ СЫРЬЯ 163
7.1.Рынок цемента 163
7.2.Рынок нерудных строительных материалов Краснодарского края 175
8.ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 189
ПРИЛОЖЕНИЕ. Прайс-листы отдельных производителей 192
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 193
Перечень таблиц:
Табл.1.Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.2.Объем строительно-монтажных работ в Краснодарском крае январе-сентябре 2008 г.
Табл.3.Структура объема работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство» в Краснодарском крае в 2007 году
Табл.4.Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в городах и районах Краснодарского края за январь-июнь 2008 года
Табл.5.Развитие строительной деятельности в крупнейших городах Краснодарского края в январе-сентябре 2008 г.
Табл.6.Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.7.Количество реализуемых инвестиционных проектов в Краснодарском крае в 1999-2007 гг.
Табл.8.Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность в Краснодарском крае
Табл.9.Динамика ввода жилых домов в Краснодарском крае в 1990-2007 гг.
Табл.10.Интенсивность развития жилищного строительства в Краснодарском крае по сравнению со среднероссийскими показателями в 2006-2007 гг.
Табл.11.Ввод жилых площадей по городским округам Краснодарского края в 2006-2007 гг.
Табл.12.Строительство жилых домов в Краснодарском крае в 1 полугодии 2007-2008 гг.
Табл.13.Ввод жилых домов в Краснодарском крае в сентябре 2008 г.
Табл.14.Распределение жилищного фонда Краснодарского края по материалу стен
Табл.15.Объемы крупнопанельного и объемно-блочного жилищного строительства в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.16.Ввод в действие объектов нежилого назначения в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.17.Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.18.Ввод в действие объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае в 1999-2007 гг.
Табл.19.Жилые дома, находящиеся в незавершенном строительстве
Табл.20.Показатели развития рынка бетона в России и за рубежом
Табл.21.Объемы выпуска бетона в России в 2001–2008 гг.
Табл.22.Объемы производства товарного бетона по Федеральным округам России в 2007г. и 1 полугодии 2008г.
Табл.23.Объемы выпуска товарного бетона и раствора в Краснодарском крае в 2003-2007гг.
Табл.24.Производство товарного бетона и раствора в Краснодарском крае в январе-августе 2008г.
Табл.25.Объемы производства и доли рынка десяти крупнейших производителей товарного бетона Краснодарского края в 2007 г.
Табл.26.Характеристика основных производителей товарного бетона Краснодарского края в 2007 г (42 предприятия)
Табл.27.География размещения бетонных производств в Краснодарском крае
Табл.28.Динамика цен на товарный бетон и раствор в Краснодарском крае в 2003-2007 гг. (на конец года)
Табл.29.Средние цены приобретения товарного бетона строительными организациями Краснодарского края в период с января 2002 по сентябрь 2008 г. (помесячная динамика)
Табл.30.Текущий уровень цен на товарный бетон у отдельных производителей Краснодара
Табл.31.Текущий уровень цен на товарный бетон у отдельных производителей Краснодарского края
Табл.32.Средние цены предложения на товарный бетон в производственных фирмах Краснодарском крае
Табл.33.Средние цены приобретения товарного раствора строительными организациями Краснодарского края в период с января 2004 по сентябрь 2008 г. (помесячная динамика)
Табл.34.Текущий уровень цен на раствор у отдельных производителей Краснодарского края
Табл.35.Загрузка производственных мощностей организаций по выпуску сборного железобетона (в среднем за год) в 1992-2006 гг.
Табл.36.Ввод в действие мощностей по производству сборного железобетона в России в 2005-2008 гг.
Табл.37.Объем производства сборного железобетона в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.38.Производство основных видов сборных железобетонных конструкций и изделий в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.39.Выпуск армированных и неармированных бетонных изделий в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
Табл.40.Производство товарного бетона и раствора в Краснодарском крае в январе-августе 2008г.
Табл.41.Число и производственные мощности производителей сборного железобетона в Краснодарском крае
Табл.42.Объемы производства и доли рынка десяти крупнейших производителей товарного бетона Краснодарского края в 2007 г.
Табл.43.Характеристика основных производителей сборного железобетона Краснодарского края в 2007 г (31 предприятие)
Табл.44.География размещения заводов по производству сборного железобетона в Краснодарском крае
Табл.45.Сравнение уровня цен в Краснодарском крае со среднероссийскими на плиты многопустотные в 2003-2008 гг.
Табл.46.Сравнение уровня цен в Краснодарском крае со среднероссийскими на блоки из тяжелого бетона в 2003-2008 гг.
Табл.47.Динамика цен на отдельные виды ЖБИ и ЖБК в Краснодарском крае в 2003-2007 гг. (на конец года)
Табл.48.Средние цены приобретения отдельных видов ЖБИ и ЖБК строительными организациями Краснодарского края в период с января 2005 по сентябрь 2008 г. (помесячная динамика)
Табл.49.Средние цены приобретения отдельных видов ЖБИ и ЖБК строительными организациями Краснодарского края в период с января 2002 по октябрь 2008 г. (помесячная динамика)
Табл.50.Наличие бетоносмесительных установок в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.51.Наличие бетоносмесительных установок импортного производства в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.52.Наличие бетоносмесительных установок по районам и городам Краснодарского края в 2007 г.
Табл.53.Импорт бетонного оборудования для строительства в Краснодарский край в 2003-2007 гг.
Табл.54.Характеристика основных поставщиков РБУ в Краснодарский край
Табл.55.РБУ, поставленные на рынок Краснодарского края компанией “Екатеринодарстрой”
Табл.56.Характеристики заводов «ELKON», поставленных в Краснодарский край в 2005-2008 гг.
Табл.57.РБУ, поставленные на рынок Краснодарского края ООО “Мека”
Табл.58.Поставки бетонных заводов основными поставщиками по городам Краснодарского края
Табл.59.Характеристика рынка товарного бетона и ЖБИ г.Краснодара
Табл.60.Ввод производственных мощностей по выпуску бетона в г.Краснодаре в 2005-2008 гг.
Табл.61.Характеристика рынка товарного бетона и ЖБИ г.Сочи
Табл.62.Ввод производственных мощностей по выпуску бетона в г.Сочи в 2005-2008 гг.
Табл.63.Характеристика рынка товарного бетона и ЖБИ г.Новороссийска
Табл.64.Ввод производственных мощностей по выпуску бетона в г.Новороссийска в 2005-2008 гг.
Табл.65.Характеристика рынка товарного бетона и ЖБИ Гулькевичского района
Табл.66.Ввод производственных мощностей по выпуску бетона в г.Анапы в 2005-2008 гг.
Табл.67.Характеристика и производственные показатели ОАО «АСК «Гулькевичский»
Табл.68.Характеристика и производственные показатели ОАО «Блок»
Табл.69.Характеристика и производственные показатели Гирейского ЗАО “Железобетон”
Табл.70.Характеристика и производственные показатели ОАО “Домостроитель”
Табл.71.Характеристика и производственные показатели ЗАО “ОБД”
Табл.72.Характеристика и производственные показатели ОАО “КЭСК”
Табл.73.Характеристика и производственные показатели ОАО “ТЗЖБИ”
Табл.74.Характеристика и производственные показатели ФГУП “Управление специального строительства по территории № 4″
Табл.75.Характеристика и производственные показатели ОАО «ОЗЖБИ»
Табл.76.Характеристика и производственные показатели ЗАО «Славянский завод «Стройматериалы»
Табл.77.Характеристика и производственные показатели ООО “Компания “ФСИ”
Табл.78.Характеристика и производственные показатели ООО ИСК «Будмар»
Табл.79.Характеристика и производственные показатели ОАО «КОПС»
Табл.80.Характеристика и производственные показатели ЗАО «ЗЖБИ-2»
Табл.81.Характеристика и производственные показатели ООО «Инжстрой ТО-44»
Табл.82.Характеристика и производственные показатели ООО «Северо-Кавказский комбинат промышленных предприятий»
Табл.83.Характеристика и производственные показатели ООО «Галапроф»
Табл.84.Характеристика и производственные показатели ОАО «Краснодарский ЗЖБИиК»
Табл.85.Характеристика и производственные показатели ООО «Экоблок Менеджмент»
Табл.86.Характеристика и производственные показатели ООО “Монолит-сервис”
Табл.87.Характеристика и производственные показатели ООО МТ «ВПИК»
Табл.88.Характеристика и производственные показатели ГП “Завод стройизделий МВД РФ”
Табл.89.Характеристика и производственные показатели ЗАО “Строительно-коммерческая фирма “ДСК”
Табл.90.Характеристика и производственные показатели ОАО “Краснодарский завод железобетонных изделий №1″
Табл.91.Характеристика и производственные показатели ЗАО “Сочинский завод железобетонных изделий”
Табл.92.Характеристика и производственные показатели ООО “Югстрой”
Табл.93.Показатели инвестиционной привлекательности бетонного завода
Табл.94.Ввод в эксплуатацию производственных мощностей по выпуску сборного железобетона в России в 2005-2008 гг.
Табл.95.Ввод в эксплуатацию производственных мощностей по выпуску сборного железобетона в Краснодарском крае 2000-2007 гг.
Табл.96.Ввод в эксплуатацию производственных мощностей по выпуску товарного бетона в Краснодарском крае 2005-2008 гг.
Табл.97.Производство цемента в Краснодарском крае в 1970-2008 гг.
Табл.98.Ввод мощностей по выпуску цемента в Краснодарском крае в 2005-2007 гг.
Табл.99.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Краснодарского края
Табл.100.Характеристика существующих в Краснодарском крае цементных предприятий
Табл.101.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Краснодарского края в 2002-2007 гг.
Табл.102.Средние цены приобретения цемента строительными организациями Краснодарского края в период с января 2002 по октябрь 2008 г. (помесячная динамика)
Табл.103.Динамика цен на цемент в ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в 2008 г.
Табл.104.Уровень цен на цемент в ООО «Атакайцемент» (на 01.11.2008)
Табл.105.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Краснодарском крае
Табл.106.Характеристика развития рынка цемента в Краснодарском крае
Табл.107.Производство нерудных стройматериалов в Краснодарском крае в 1992-2008 гг.
Табл.108.Добыча отдельных видов нерудных строительных материалов в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.109.Сырьевая база производства нерудных стройматериалов в Краснодарском крае
Табл.110.Ввод в действие производственных мощностей на рынке нерудных стройматериалов в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.111.Уровень и динамика цен на нерудные стройматериалы в Краснодарском крае в 2003-2008 гг.
Табл.112.Средние цены приобретения отдельных видов нерудных стройматериалов строительными организациями Краснодарского края в период с января по октябрь 2008 г.
Табл.113.Прогноз емкости рынка товарного бетона по крупнейшим городам Краснодарского края на 2009-2010 гг.
Табл.114.Прогноз производства ЖБИ и ЖБК в Краснодарском крае в 2008-2010 гг.
Перечень диаграмм:
Рис.1.Распределение объема работ по типам строительства
Рис.2.Уровень концентрации строительной деятельности по территориям Краснодарского края в 2008 г.
Рис.3.Структура ввода площадей в Краснодарском крае в зависимости от назначения в 2008 г.
Рис.4.Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Краснодарского края в 2008 г.
Рис.5.Ввод в действие жилых домов в Краснодарском крае в 1990-2007 гг.
Рис.6.Ввод в действие жилых домов на 1 жителя в Краснодарском крае в 1995-2007 гг.
Рис.7.Структура ввода жилых площадей в Краснодарском крае в 2007 г. по территориям
Рис.8.Доля малоэтажного строительства во вводе жилых площадей в Краснодарском крае в 2007 г.
Рис.9.Помесячный ввод новых жилых площадей в Краснодарском крае в 2006-2007 гг.
Рис.10.Средняя стоимость строительства 1 кв.м. общей площади жилых домов в Краснодарском крае в 1999-2007 гг.
Рис.11.Структура жилищного фонда Краснодарского края в зависимости от материала стен
Рис.12.Доля крупнопанельного и объемно-блочного жилищного строительства в общем вводе жилья в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Рис.13.Количество зданий нежилого назначения, введенных в эксплуатацию в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Рис.14.Количество зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве в Краснодарском крае в 1999-2007 гг.
Рис.15.Планируемый ввод в действие жилых домов в Краснодарском крае в 2008, 2010 и 2020 гг.
Рис.16.Динамика выпуска товарной бетонной смеси в России в 2001–2008 гг.
Рис.17.Структура производства бетона по федеральным округам в 2007г. и 1 полугодии 2008г.
Рис.18.Доля Краснодарского края в формировании рынка бетона Южного федерального округа в 2007 г.
Рис.19.Объемы выпуска бетона в Краснодарском крае в 2003-2007 гг. и прогноз на 2008 г.
Рис.20.Доля крупных и средних организаций в формировании производства бетона и раствора в Краснодарском крае в 2007-2008 гг.
Рис.21.Уровень концентрации регионального рынка товарного бетона в Краснодарском крае
Рис.22.Помесячная динамика цен на бетон в Краснодарском крае в 2002 2008 гг.
Рис.23.Помесячная динамика цен на бетон в Краснодарском крае в 2004 2008 гг.
Рис.24.Структура цены товарного бетона
Рис.25.Динамика объемов производства сборного железобетона в России в 1995- 2007 гг.
Рис.26.Динамика загрузки производственных мощностей организаций по выпуску сборного железобетона в 2000 – 2006 гг.
Рис.27.Доля Краснодарского края в общем выпуске ЖБИ и ЖБК по Росси и ЮФО в 2000-2007 гг.
Рис.28.Динамика выпуска сборных железобетонных изделий и конструкций в Краснодарском крае в 2003-2007 гг. и прогноз на 2008 г.
Рис.29.Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК в Краснодарском крае в 1990-2007 гг.
Рис.30.Индексы роста производства сборного железобетона и панелей для крупнопанельного домостроения в Краснодарском крае в 2004-2007 гг.
Рис.31.Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Рис.32.Структура производства ЖБИ и ЖБК в Краснодарском крае в 2007 г.
Рис.33.Структура производства бетонных изделий в зависимости от типа армирования в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
Рис.34.Сезонная волна производства сборного железобетона в Краснодарском крае
Рис.35.Динамика загрузки производственных мощностей организаций по выпуску сборного железобетона Краснодарского края в 1997-2007 гг.
Рис.36.Доля крупных и средних организаций в формировании производства сборных ЖБИ и панелей в Краснодарском крае в 2007-2008 гг.
Рис.37.Уровень концентрации регионального рынка ЖБИ и ЖБК
Рис.38.Территориальное распределение производства ЖБИ и ЖБК в Краснодарском крае
Рис.39.Структура поставок РБУ ведущими поставщиками по городам Краснодарского края
Рис.40.Региональное распределение сбыта Гирейского ЗАО “Железобетон”
Рис.41.Динамика выручки ОАО «ОЗЖБИ» в 2005-2007 гг.
Рис.42.Объемы производства цемента в Краснодарском крае в 1970- 2007 гг.
Рис.43.Импорт цемента в Краснодарский край в 2003-2007 гг.
Рис.44.Помесячная динамика цен на цемент в Краснодарском крае в 2002 2008 гг.
Рис.45.Объемы производства цемента в Краснодарском крае в 1992- 2007 гг.
Рис.46.Объемы производства цемента в Краснодарском крае в 1992- 2007 гг.
Рис.47.Помесячная динамика цен на нерудные стройматериалы в Краснодарском крае в 2002 2008 гг.
Для приобретения исследования необходимо прислать реквизиты компании-покупателя с указанием названия исследования на e-mail: info@amikron-c.ru. Счет будет выставлен в течение суток, исследование предоставляется Клиенту в течение 12 часов с момента поступления денежных средств на наш расчетный счет.
Для уточнения вопросов, связанных с оплатой наличными средствами, просьба обращаться по тел. (812)954-36-12.