Дек 2008 22


Дата выхода:
22.12.2008
Количество страниц: 190
Стоимость: 30 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать

cement-2

Исследования по теме за другие периоды:

ОПИСАНИЕ:
Кризис, возникший в экономике России в 2008 г., не мог не затронуть цементную отрасль. Сокращение объемов строительства, снижение платежеспособности заказчиков не лучшим образом сказалось на цементном бизнесе. Причем дело здесь далеко не в сезонных явлениях, как утверждают некоторые эксперты – по оценкам аналитического агентства «Амикрон-консалтинг», за 4 квартал 2008 г. потребление цемента по отношению к тому же периоду 2007 г. сократилось примерно на 25-30%.
На финансовый кризис наложилось падение доходности цементной отрасли, начавшееся в мае 2008 г. из-за снижения уровня цен на цемент. Это снижение возникло из-за существенного роста предложения дешевого импортного цемента, хлынувшего на российский рынок после отмены таможенных пошлин. Сокращение объемов сбыта из-за высокой конкуренции со стороны импортных производителей вынудило отечественные заводы начать снижение цен на собственную продукцию.
Многие эксперты ожидают, что кризис, в конечном счете, положительно скажется на развитии отрасли. Особенно актуальны эти тенденции для работающих в России цементных холдингов. В условиях высокой инвестиционной привлекательности цементного бизнеса в ближайшее десятилетие конкуренция на российском рынке должна была существенно обостриться. Это вполне могло бы случиться из-за ввода в строй большого числа новых заводов с эффективной технологией производства. Сейчас же отдельные инвесторы уже начали отказываться от этих планов, поэтому структура рынка с точки зрения распределения рыночных долей в ближайшие годы вряд ли существенно изменится.
По мнению аналитиков «Амикрон-консалтинг», перспективы у российского цементного рынка весьма оптимистичные. Фактически кризисные явления отбросили российскую цементную отрасль всего на 1 год назад, к показателям, характерным для 2006 г., причем как с точки зрения объемов производства, так и с точки зрения уровня цен. Вполне вероятно, что падение производства на фоне снижения уровня цен продолжится, но это будет возврат к показателям 2005 г., который также был для отрасли весьма неплохим.
При этом отрасль вошла во 2 е полугодие уже с обновленными производственными мощностями и рядом крупных инвестиционных проектов, реализация которых уже началась. Таким образом, в целом цементники успели использовать высокую динамику рынка и извлекли из ситуации максимум пользы для дальнейшего развития.
Если финансовый кризис продлится не более 1-2 лет, то цементная отрасль переживет его достаточно легко, используя старые резервы, но пока заморозив большинство реализующихся инвестиционных проектов. При этом построенные в ближайшие годы заводы кризис практически не коснется. Строительство большинства из них будет закончено уже в посткризисный период, а работать они будут на обеспечение спроса на десятилетия вперед.
Эти прогнозы построены на глубоком анализе ситуации в цементной отрасли России в период с 1970 по 2008 г., в т.ч. экстраполяции тенденций ее развития в условиях предыдущего кризиса. Оценка ситуации была проведена в конце 2008 г. с использованием результатов проведенного «Амикрон-консалтинг» в течение 2008 г. глубокого исследования тенденций и перспектив развития региональных цементных рынков.

Объектом исследования является российский рынок цемента.
Регион исследования – российские регионы и Россия в целом.
Цель исследования: оценить перспективы и представить прогнозы развития российской цементной отрасли в условиях кризиса.
Основные задачи Исследования:
1.Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли в период с 1970 по 2008 г.: динамику производства цемента, сезонность выпуска, структуру производства с точки зрения товарной номенклатуры;
2.Оценить производственные показатели российской цементной отрасли в 2008 г., в т.ч. изучить ее помесячную динамику;
3.Проанализировать ценовые тенденции на рынке цемента за последние 5 лет и ценовую ситуацию на конец 2008 г.;
4.Оценить состояние экспортно-импортных отношений на рынке цемента и их влияние на отрасль, оценить объемы импорта цемента в 2008 г.;
5.Проанализировать динамику потребления цемента в России, оценить влияние на него кризиса 2008 г.;
6.Оценить ситуацию на региональных рынках цемента: объемы производства, производственные мощности, динамику цен на цемент в регионах, региональные объемы потребления;
7.Оценить инвестиционную привлекательность и перспективы строительства цементных заводов в России: вывить причины инвестиционной привлекательности отрасли в условиях кризиса;
8.Представить оценку параметров инвестиционных проектов: рентабельности деятельности, себестоимости производства, состава инвестиционных затрат и их объема в расчете на единицу мощностей, предполагаемые сроки окупаемости в до- и послекризисный периоды,
9.Представить информацию по заявленным проектам строительства цементных заводов на территории России: общее количество, производственные мощности, заявленные сроки реализации;
10.Оценить вероятность реализации проектов по строительству цементных заводов на территории России; выявить проекты, вероятность реализации которых наиболее высока в условиях кризиса;
11.Охарактеризовать планы государства по поддержке цементной отрасли в России и вероятность оказания различного рода помощи цементной отрасли;
12.Дать краткую характеристику ведущих российских холдингов и их заводов: оценить производственные мощности и эффективность их использования;
13.Охарактеризовать планы ведущих игроков на цементном рынке в условиях кризиса; описать их проекты по увеличению производственных мощностей и оценить вероятность их реализации;
14.Представить прогноз изменения конкурентной ситуации;
15.Представить прогнозы экспертов относительно ценовой динамики, объемов производства и потребления цемента на 2009-2010 гг.;
16.Оценить перспективы российского цементного бизнеса в условиях кризиса.

Методика Исследования. Исследование проводилось с использованием данных Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, таможенной статистики, данных государственных органов, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов. В обзоре представлены экспертные оценки ситуации участниками рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».
Объем и структура отчета. Аналитический обзор состоит из шести разделов общим объемом 190 страниц; отчет иллюстрирован 53 диаграммами; 87 таблицами.

СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1.СИТУАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 11
1.1.Динамика производства цемента в России 11
1.2.Сезонность производства цемента в России 14
1.3.Структура российского производства цемента 17
2.ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА 23
2.1.Ценовая ситуация на российском цементном рынке 23
2.2.Импортно-экспортные операции на российском рынке цемента 29
2.3.Потребление цемента в России 32
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ЦЕМЕНТА 38
3.1.Региональная структура российского производства цемента 38
3.2.Региональное распределение производственных мощностей по выпуску цемента 45
3.3.Ценовая ситуация на региональных рынках цемента 52
3.4.Характеристика российских регионов: ситуация на рынке цемента 54
4.ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ 60
4.1.Ввод мощностей по производству цемента в России за последнее десятилетие 60
4.2.Оценка инвестиционной привлекательности строительства цементных заводов в России 61
4.3.Конкурентные преимущества инвестирования в цементную отрасль (по сравнению с другими сферами деятельности) 70
4.4.Заявленные проекты строительства заводов в России 73
4.5.Планы господдержки цементной отрасли в условиях кризиса 77
4.6.Перспективы строительства цементных заводов в России в условиях кризиса 84
5.ПЛАНЫ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 89
5.1.Конкурентная ситуация на цементном рынке России и рыночные позиции ведущих игроков 89
5.2.Позиции цементных холдингов на региональных рынках 93
5.3.Характеристика и планы холдингов на российском рынке 101
ЕВРОЦЕМЕНТ груп 101
Сибирский цемент 111
Lafarge 118
ИНТЕКО 123
Базэлцемент 127
ОАО “Новоросцемент” 134
РАТМ 137
ПАРК ГРУПП (УК «Востокцемент») 141
«Мордовцемент» 145
«Каспийские ресурсы» 147
HeidelbergCement 151
Holcim (Альфа цемент) 154
Dyckerhoff 157
5.4.Прогнозы изменения конкурентной ситуации 160
6.ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В РОССИИ 164
6.1.Перспективы развития строительной отрасли 164
6.2.Прогнозы производства и потребления цемента в России 167
6.3.Прогнозы ценовой динамики 175
6.4.Прогнозы ситуации с импортом 180
6.5.Перспективы развития цементной отрасли в условиях кризиса 183
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 189
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 190

Перечень таблиц:
Табл.1.Производство цемента в России в 1970-2008 гг.
Табл.2.Динамика производства цемента в России по месяцам 2008 г.
Табл.3.Объемы производства цемента в России по месяцам 1999-2008 гг.
Табл.4.Индексы сезонности производства цемента в России в 1999-2007 гг.
Табл.5.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в России в 1997-2007 гг.
Табл.6.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в РФ в 1997-2007 гг.
Табл.7.Производство различных видов цемента в России в 1997-2007 гг.
Табл.8.Средние цены приобретения цемента строительными организациями
Табл.9.Биржевые цены на цемент в период с сентября 2006 по декабрь 2008 г.
Табл.10.Внешнеторговый баланс на российском рынке цемента в 2004-2007 гг.
Табл.11.Оценка числа организаций- потребителей цемента на территории России
Табл.12.Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2008 гг.
Табл.13.Потребление цемента в России до и после возникновения кризиса
Табл.14.Объемы производства цемента по федеральным округам России в 2005-2007 гг. и январе-октябре 2008 г.
Табл.15.Динамика производства цемента по федеральным округам России в январе-октябре 2006-2008 г.
Табл.16.Объемы цементного производства по регионам России в январе-октябре 2007-2008 гг.
Табл.17.Распределение позиций регионов-лидеров по производству цемента на российском рынке в 2005-2007 гг.
Табл.18.Производственные мощности по выпуску цемента в России
Табл.19.Количество заводов по производству цемента в федеральных округах России
Табл.20.Распределение производственных мощностей по федеральным округам России
Табл.21.Использование цементных производственных мощностей российских регионов в 2006-2007 гг.
Табл.22.Крупнейшие цементные заводы в России: производственные мощности и объемы выпуска в 2007 г.
Табл.23.Уровень и динамика цен на цемент по федеральным округам в 2002-2008 гг.
Табл.24.Объемы потребления цемента по федеральным округам в январе-сентябре 2007-2008 гг.
Табл.25.Поставки цемента между федеральными округами в 2007 г.
Табл.26.Характеристика региональных цементных рынков России
Табл.27.Ввод производственных мощностей на российском рынке цемента в 2003-2007 гг.
Табл.28.Показатели инвестиционной привлекательности строительства цементных заводов в России
Табл.29.Экспертные оценки рентабельности цементного бизнеса в России
Табл.30.Экспертные оценки себестоимости производства цемента в России
Табл.31.Оценка потребности в персонале на цементных заводах в России
Табл.32.Оценка величины инвестиций в инфраструктуру при строительстве цементного завода
Табл.33.Характеристика проектов по увеличению производственных мощностей на рынке цемента в России, реализация которых планировалась до 2012 г.
Табл.34.Региональное распределение проектов по вводу мощностей на российском рынке цемента
Табл.35.Заявленные к реализации проекты на российском рынке цемента
Табл.36.Проекты цементных заводов, по которым предполагается осуществление господдержки
Табл.37.Планируемые объемы государственной поддержки развития цементной отрасли до 2011 г.
Табл.38.Проекты цементных заводов, реализация которых заморожена или отложена
Табл.39.Проекты по увеличению мощности цементной отрасли, реализации которых продолжается в условиях кризиса
Табл.40.Характеристика ведущих российских цементных холдингов
Табл.41.Расчет объема товарных ресурсов по федеральным округам (данные ФАС)
Табл.42.Оценка распределения рыночных долей игроков по регионам Федеральной антимонопольной службой
Табл.43.Характеристика и производственные показатели заводов холдинга «Евроцемент груп» в 2007-2008 гг.
Табл.44.Региональное распределение мощностей «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в 2008 г. и прогноз на среднесрочную перспективу
Табл.45.Основные финансовые показатели «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»
Табл.46.Объем инвестиций в развитие производства «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», заложенные в программу развития
Табл.47.Проекты строительства заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Табл.48.Характеристика и производственные показатели заводов холдинга «Сибирский цемент» в 2007-2008 гг.
Табл.49.Региональное распределение мощностей холдинга «Сибирский цемент» в 2008 г. и прогноз на среднесрочную перспективу
Табл.50.Объемы производства цемента заводами холдинга «Сибирский цемент» в 2005-2008 гг.
Табл.51.Проекты строительства заводов «Сибцемента»
Табл.52.Характеристика и производственные показатели заводов холдинга «Lafarge» в 2007-2008 гг.
Табл.53.Региональное распределение мощностей холдинга «Lafarge» в 2008 г. и прогноз на среднесрочную перспективу
Табл.54.Проекты строительства заводов «Lafarge»
Табл.55.Характеристика и производственные показатели заводов «ИНТЕКО» в 2007-2008 гг.
Табл.56.Региональное распределение мощностей холдинга «Сибирский цемент» в 2008 г. и прогноз на среднесрочную перспективу
Табл.57.Проекты строительства заводов «ИНТЕКО»
Табл.58.Региональное распределение мощностей «Базэлцемента» в 2008 г. и прогноз на среднесрочную перспективу
Табл.59.Проекты строительства заводов холдингом «Базэлемент»
Табл.60.Региональное распределение мощностей «Новоросцемента» в 2008 г. и прогноз на среднесрочную перспективу
Табл.61.Характеристика и производственные показатели заводов холдинга «РАТМ» в 2007-2008 гг.
Табл.62.Региональное распределение мощностей «РАТМ» в 2008 г. и прогноз на среднесрочную перспективу
Табл.63.Фактические и плановые производственные показатели «РАТМ» в 2005-2011 гг.
Табл.64.Характеристика и производственные показатели заводов «Парк групп» в 2007-2008 гг.
Табл.65.Региональное распределение мощностей УК «Востокцемент» в 2008 г. и прогноз на среднесрочную перспективу
Табл.66.Характеристика и производственные показатели заводов ОАО “Мордовцемент” в 2007-2008 гг.
Табл.67.Региональное распределение мощностей ОАО “Мордовцемент” в 2008 г. и прогноз на среднесрочную перспективу.
Табл.68.Характеристика и производственные показатели заводов холдинга «Каспийские ресурсы» в 2007-2008 гг.
Табл.69.Региональное распределение мощностей холдинга «Каспийские ресурсы» в 2008 г. и прогноз на среднесрочную перспективу
Табл.70.Объемы производства цемента заводами холдинга «Каспийские ресурсы» в 2005-2007 гг.
Табл.71.Характеристика и производственные показатели заводов концерна «HeidelbergCement» в России в 2007-2008 гг.
Табл.72.Региональное распределение мощностей концерна «HeidelbergCement» в России в 2008 г. и прогноз на среднесрочную перспективу
Табл.73.Проекты строительства заводов концерна «HeidelbergCement» в России
Табл.74.Характеристика и производственные показатели заводов «Holcim» в России в 2007-2008 гг.
Табл.75.Региональное распределение мощностей концерна «Holcim» в России в 2008 г. и прогноз на среднесрочную перспективу.
Табл.76.Проекты строительства заводов «Holcim» в России
Табл.77.Характеристика и производственные показатели заводов «Dyckerhoff» в России в 2007-2008 гг.
Табл.78.Региональное распределение мощностей концерна «Dyckerhoff» в России в 2008 г. и прогноз на среднесрочную перспективу
Табл.79.Проекты строительства заводов «Dyckerhoff» в России
Табл.80.Перспективы изменения рыночных позиций ведущих игроков на рынке цемента с учетом запланированного ввода мощностей
Табл.81.Экспертные оценки потребления цемента на государственные инфраструктурные объекты
Табл.82.Прогнозы экспертов относительно объемов производства и потребления цемента в России на 2009 г.
Табл.83.Прогноз объемов потребления, импорта и производства цемента по кварталам 2009 г.
Табл.84.Прогноз показателей на рынке цемента на 2009-2010 гг.
Табл.85.Прогнозы экспертов относительно уровня и динамики цен на цемент в России
Табл.86.Расчет рентабельности цементного бизнеса в условиях кризиса (на конец 2008 г.)
Табл.87.Прогнозы экспертов относительно объемов импорта и экспорта цемента в Россию

Перечень диаграмм:
Рис.1.Объемы производства цемента в России в период с 1970 по 2008 гг. (прогноз)
Рис.2.Помесячная динамика производства цемента в России в 2007-2008 гг.
Рис.3.Сезонная волна российского цементного производства
Рис.4.Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме цементного производства России в 1997-2006 гг.
Рис.5.Структура производства цемента по маркам в России в 1997 2007 гг.
Рис.6.Средняя марка цемента, производимого в России в 1998-2007 гг.
Рис.7.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в России в 1997-2007 гг.
Рис.8.Ежегодный рост уровня цен на цемент (в % декабрь к декабрю предыдущего года)
Рис.9.Помесячная динамика среднероссийского уровня цен на цемент в 2002-2008 гг. (официальные данные)
Рис.10.Динамика средних по России цен на цемент в 2005-2008 гг. (данные участников рынка)
Рис.11.Цены на цемент в отдельных странах
Рис.12.Объемы экспорта и импорта цемента на российском рынке в 2004-2009 гг. (прогноз)
Рис.13.Структура импорта цемента в Россию по странам-импортерам в январе-сентябре 2005-2008 гг.
Рис.14.Структура экспорта цемента из России по странам в январе-сентябре 2005-2008 гг.
Рис.15.Структура потребления цемента по потребителям
Рис.16.Распределение спроса на цемент по направлениям деятельности потребителей
Рис.17.Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2008 гг.
Рис.18.Динамика потребления цемента в России в 2004-2008 гг.
Рис.19.Объемы потребление цемента в России по полугодиям 2005-2008 гг.
Рис.20.Структура производства цемента в разрезе федеральных округов России в период с 2005 по январь-октябрь 2008 гг.
Рис.21.Объемы выпуска цемента по федеральным округам России в январе-октябре 2006-2008 г.
Рис.22.Региональная структура российского производства цемента в январе-октябре 2008 г.
Рис.23.Картограмма распределения цементных рыночных мощностей по территории России
Рис.24.Объемы отгрузки цемента крупнейшими предприятиями-производителями за январь-сентябрь 2006-2008 гг., тыс.тонн.
Рис.25.Средний уровень цен на цемент по федеральным округам по состоянию на октябрь 2008 г.
Рис.26.Баланс производства и потребления цемента по федеральным округам России в январе-сентябре 2008 гг.
Рис.27.Структура импортных поставок цемента по федеральным округам в 2007 г.
Рис.28.Потенциальные производственные мощности цементной отрасли в России к 2012г.
Рис.29.Распределение рыночных долей российских цементных холдингов (по производственным мощностям)
Рис.30.Изменение доли холдингов на рынке цемента в 2008 г.
Рис.31.Объемы отгрузки цемента крупнейшими холдингами за январь-сентябрь 2006-2008 гг., тыс.тонн
Рис.32.Региональное распределение рыночных долей игроков по федеральным округам (по производственным мощностям)
Рис.33.Распределение рыночных долей игроков на рынке Центрального федерального округа
Рис.34.Распределение рыночных долей игроков на рынке Северо-Западного федерального округа
Рис.35.Распределение рыночных долей игроков на рынке Южного федерального округа
Рис.36.Распределение рыночных долей игроков на рынке Приволжского федерального округа
Рис.37.Распределение рыночных долей игроков на рынке Уральского федерального округа
Рис.38.Распределение рыночных долей игроков на рынке Сибирского федерального округа
Рис.39.Распределение рыночных долей игроков на рынке Сибирского федерального округа
Рис.40.Доля рынка «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в производстве и производственных мощностях федеральных округов в 2007-2008 гг.
Рис.41.Доля рынка холдинга «Сибирский цемент» в производстве и производственных мощностях федеральных округов в 2007-2008 гг.
Рис.42.Доля рынка холдинга «Lafarge» в производстве и производственных мощностях федеральных округов в 2007-2008 гг.
Рис.43.Доля рынка «ИНТЕКО» в производстве и производственных мощностях федеральных округов в 2007-2008 гг.
Рис.44.Доля рынка «Базэлцемента» в мощностях федеральных округов в 2008 гг.
Рис.45.Доля рынка «Новоросцемента» в производстве и производственных мощностях федеральных округов в 2007-2008 гг.
Рис.46.Доля рынка «РАТМ» в производстве и производственных мощностях федеральных округов в 2007-2008 гг.
Рис.47.Доля рынка УК «Востокцемент» в производстве и производственных мощностях федеральных округов в 2007-2008 гг.
Рис.48.Доля рынка ОАО “Мордовцемент” в производстве и производственных мощностях федеральных округов в 2007-2008 гг.
Рис.49.Доля рынка холдинга «Каспийские ресурсы» в производстве и производственных мощностях федеральных округов в 2007-2008 гг.
Рис.50.Доля рынка концерна «HeidelbergCement» в производстве и производственных мощностях федеральных округов в 2007-2008 гг.
Рис.51.Доля рынка «Holcim» в производстве и производственных мощностях федеральных округов в 2007-2008 гг. и прогноз на 2015 г.
Рис.52.Доля рынка «Dyckerhoff» в производстве и производственных мощностях федеральных округов в 2007-2008 гг.
Рис.53.Перспективы изменения рыночных долей ведущих игроков на рынке цемента в России


Для приобретения исследования необходимо прислать реквизиты компании-покупателя с указанием названия исследования на e-mail: info@amikron-c.ru. Счет будет выставлен в течение суток, исследование предоставляется Клиенту в течение 12 часов с момента поступления денежных средств на наш расчетный счет.

Для уточнения вопросов, связанных с оплатой наличными средствами, просьба обращаться по тел. (812)954-36-12.

Ключевые слова: