Фев 2009 16


Дата выхода:
16.02.2009
Количество страниц: 214
Стоимость: 30 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать

nerud 

Исследования по теме за другие периоды:
Рынок щебня Краснодарского края: итоги 1 полугодия 2009 г. (аналитическая записка)

ОПИСАНИЕ:
В условиях кризиса рынок нерудных стройматериалов демонстрирует удивительную стабильность. Несмотря на все негативные явления, крупнейшие участники рынка уверены в том, что на этом рынке будет наблюдаться стабильный спрос. Объясняется это мнение прежде всего планами реализации инфраструктурных проектов, прежде всего, дорожного строительства, которое планирует поддерживать государство. Эти проекты требуют большого количества щебня, песка, гравия и будут поддерживать спрос даже в условиях сокращения объемов капитального строительства.
Основной особенностью рынка нерудных материалов является привязанность к географии производства. Если большинство других стройматериалов можно поставлять из других регионов в больших объемах, то нерудная продукция при перемещении чрезвычайно поднимается в цене. Именно поэтому потребители предпочитают приобретать продукцию местных производителей и ведут поставки из других регионов только в целях компенсации возникающего дефицита. Именно поэтому рынки нерудных материалов носят региональный, локальный характер, по сути, являясь закрытой системой со своими «законами», установленными внутри региона.
Так, Краснодарский край является регионом весьма привлекательным с точки зрения инвестиций – именно здесь в последние годы открылось большинство новых производств нерудных стройматериалов. Не в последнюю очередь это связано с активной поддержкой стройиндустрии местными властями. При этом, в отличие от большинства других регионов, рынок нерудных стройматериалов Краснодарского края является не концентрированным, а конкурентным – здесь работает не менее 50 крупных и средних производителей, а также значительное количество небольших карьеров.
Объясняется столь интенсивное развитие как активной строительной деятельностью (особенно в Краснодаре), так и с планируемым вводом в строй большого числа инфраструктурных объектов к Олимпиаде 2014 г.
В связи интересом (в том числе инвестиционным) к сегменту нерудных стройматериалов данного региона у участников рынка компания «Амикрон-консалтинг» в феврале 2009 г. подготовила аналитическое исследование «Российский рынок строительных нерудных материалов Краснодарского края». Данный аналитический обзор содержит полную и комплексную характеристику развития данного рынка, подробное описание деятельности ведущих производителей и инвесторов.

Объектом исследования является рынок нерудных строительных материалов.
Регион исследования – Краснодарский край.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке нерудных стройматериалов Краснодарского края.
Основные задачи Исследования:
1. Охарактеризовать ситуацию на рынке нерудных строительных материалов России;
2. Оценить динамику производства нерудных стройматериалов в Краснодарском крае, в т.ч. по отдельным товарным группам (щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь);
3. Проанализировать ценовую ситуацию на рынке нерудных материалов Краснодарского края;
4. Охарактеризовать сырьевую базу развития отрасли, в т.ч. ее территориальное распределение, структуру запасов;
5. Предоставить информацию о ситуации с государственным регулированием отрасли в регионе;
6. Охарактеризовать производственную базу (производственные мощности) рынка нерудных стройматериалов и ее изменение за последние годы;
7. Оценить состояние конкуренции на рынке нерудных материалов, охарактеризовать крупнейших производителей;
8. Оценить ситуацию в условиях кризиса и перспективы развития рынков потребления (строительного рынка, рынка дорожно-строительных работ);
9. Оценить влияние кризиса на развитие рынка нерудных стройматериалов в Краснодарском крае;
10. Оценить инвестиционную привлекательность регионального рынка и представить рекомендации для потенциальных инвесторов;
11. Представить прогнозы и оценить перспективы развития рынка нерудных материалов с учетом оптимистичного, пессимистичного и реалистичного сценариев развития.

Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии рынка нерудных строительных материалов в целом по России и по Краснодарскому краю в частности. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Минрегионразвития (Росстроя), Краснодарстата, таможенной статистики, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, производителей, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов. Общий объем обзора – 214 страниц; иллюстрирован 31 диаграммой; 110 таблицами. В том числе раздел «Профили производителей» состоит из 52 страниц, содержит 46 таблиц. Всего в обзоре представлены профили 44 производителей.

СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 12
2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 21
2.1. Производство нерудных стройматериалов в Краснодарском крае 21
2.2. Товарная структура производства нерудных стройматериалов 25
2.3. Объемы ввоза нерудных материалов в Краснодарский край 26
3. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 29
3.1. Динамика цен на нерудную продукцию 29
3.2. Уровень цен на щебень и гравий 33
3.3. Уровень цен на строительный песок 35
3.4. Текущая ценовая ситуация и прогнозы ее изменения в условиях кризиса 37
3.5. Прайс-листы на нерудную продукцию 40
4. СЫРЬЕВАЯ БАЗА НЕРУДНОЙ ОТРАСЛИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 43
4.1. Нерудное сырье 43
4.2. Территориальное распределение сырьевой базы 46
4.3. Строительный камень 50
4.4. Песчано-гравийные материалы 54
4.5. Пески строительные 61
4.6. Государственное регулирование сырьевой базы нерудной отрасли в Краснодарском крае 63
5. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 66
5.1. Конкурентная среда 66
5.2. Рейтинги производителей 74
5.3. Группы компаний 79
6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 87
6.1. Новые объекты 87
6.2. Инвестиционные проекты 90
6.3. Продажа бизнесов нерудного направления 96
7. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ И РЫНКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 99
7.1. Экономико-политическая ситуация 99
7.2. Развитие строительства в Краснодарском крае 103
Жилищное строительство 112
Строительство объектов коммерческой недвижимости 123
Олимпийские стройки 131
Строительство игорной зоны “Азов-Сити” 133
7.3. Дорожное строительство 133
7.4. Прогнозы развития строительства в Краснодарском крае 139
8. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 146
8.1. Тенденции развития рынка в условиях кризиса 146
8.2. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов в Краснодарском крае 149
8.3. Оценка инвестиционной привлекательности рынка нерудных стройматериалов Краснодарского края (рекомендации инвесторам) 156
ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 160
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 213
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 214

Перечень таблиц:
Табл.1. Помесячные объемы выпуска щебня и гравия в России в период с января 2005 г. по декабрь 2008 г.
Табл.2. Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1992-2007 гг.
Табл.3. Производство нерудных стройматериалов в Краснодарском крае в 1992-2008 гг.
Табл.4. Выпуск нерудных стройматериалов в Краснодарском крае в 2008 г.
Табл.5. Объемы выпуска нерудных стройматериалов (в т.ч. щебня и гравия) в Краснодарском крае по месяцам в период с января 2005 г. по октябрь 2008 г.
Табл.6. Добыча отдельных видов нерудных строительных материалов в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.7. Уровень и динамика цен на нерудные стройматериалы в Краснодарском крае в 2003-2008 гг.
Табл.8. Динамика цен приобретения отдельных видов нерудных стройматериалов строительными организациями Краснодарского края в течение 2008 г.
Табл.9. Уровень цен на щебень и гравий в Краснодарском крае по месяцам (за период с января 2002 по декабрь 2008 гг.)
Табл.10. Уровень цен на песок в Краснодарском крае по месяцам (за период с января 2002 по декабрь 2008 гг.)
Табл.11. Цены на нерудную продукцию Гирейского ЗАО «Железобетон»
Табл.12. Цены на нерудную продукцию Лабинского карьера
Табл.13. Цены на нерудную продукцию Долгогусевского, Ново-Алексеевского, Зайцевского карьеров
Табл.14. Цены на продукцию ООО МО “КУБАНЬ-ПРОГРЕСС”
Табл.15. Цены на нерудную продукцию ОАО Псебайдорстрой (оптовая торговля)
Табл.16. Сырьевая база производства нерудных стройматериалов в Краснодарском крае
Табл.17. Распределение запасов и количество разведанных месторождений основных нерудных стройматериалов в Краснодарском крае
Табл.18. Распределение сырьевой базы нерудных стройматериалов в Краснодарском крае по степени освоенности
Табл.19. Распределение сырьевой базы нерудных стройматериалов в Краснодарском крае по степени освоенности
Табл.20. Количество и запасы строительного камня в Краснодарском крае
Табл.21. Характеристика крупнейших месторождений строительного камня в Краснодарском крае
Табл.22. Характеристика крупнейших месторождений песчано-гравийных материалов в Краснодарском крае
Табл.23. Характеристика крупнейших месторождений строительного песка в Краснодарском крае
Табл.24. Контактные данные государственных органов, регулирующих деятельность отрасли по производству нерудных стройматериалов в Краснодарском крае
Табл.25. Показатели концентрации производства нерудных стройматериалов в Краснодарском крае
Табл.26. Число предприятий-производителей нерудных стройматериалов
Табл.27. Характеристика ведущих предприятий-производителей нерудных стройматериалов Краснодарского края
Табл.28. Рейтинг ведущих производителей нерудной продукции Краснодарского края
Табл.29. Рейтинг ведущих производителей щебня и гравия в Краснодарском крае
Табл.30. Рейтинг ведущих производителей строительного природного песка в Краснодарском крае
Табл.31. Рейтинг ведущих производителей песчано-гравийной смеси в Краснодарском крае
Табл.32. Основанные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Краснодардорнеруд»
Табл.33. Характеристика карьеров ОАО «Краснодардорнеруд»
Табл.34. Основанные показатели деятельности и контактные данные ОАО фирма «КДБ»
Табл.35. Активы нерудного направления «БазэлЦемента» в Краснодарском крае
Табл.36. Ввод в действие производственных мощностей на рынке нерудных стройматериалов в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.37. Характеристика реализованных проектов на рынке нерудных стройматериалов Краснодарского края
Табл.38. Реализация инвестиционных мероприятий на рынке нерудных стройматериалов Краснодарского края
Табл.39. Инвестиционные предложения по организации нерудных производств от администрации Краснодарского края
Табл.40. Инвестиционные предложения «КДБ» по разработке карьеров нерудных материалов в Краснодарском крае
Табл.41. Предложения о продаже бизнесов нерудного направления в Краснодарском крае
Табл.42. Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.43. Объем строительно-монтажных работ в Краснодарском крае январе-сентябре 2008г.
Табл.44. Структура объема работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство» в Краснодарском крае в 2007 году
Табл.45. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в городах и районах Краснодарского края за январь-июнь 2008 года
Табл.46. Развитие строительной деятельности в крупнейших городах Краснодарского края в январе-сентябре 2008 г.
Табл.47. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.48. Количество реализуемых инвестиционных проектов в Краснодарском крае в 1999-2007 гг.
Табл.49. Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность в Краснодарском крае
Табл.50. Динамика ввода жилых домов в Краснодарском крае в 1990-2008 гг.
Табл.51. Интенсивность развития жилищного строительства в Краснодарском крае по сравнению со среднероссийскими показателями в 2006-2007 гг.
Табл.52. Ввод жилых площадей по городским округам Краснодарского края в 2006-2007гг.
Табл.53. Строительство жилых домов в Краснодарском крае в 2007-2008 гг.
Табл.54. Распределение жилищного фонда Краснодарского края по материалу стен
Табл.55. Объемы крупнопанельного и объемно-блочного жилищного строительства в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.56. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Краснодарском крае в 2003-2007гг.
Табл.57. Протяженность региональных автомобильных дорог Краснодарского края
Табл.58. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.59. Ввод в действие объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае в 1999-2007 гг.
Табл.60. Финансирование дорожного строительства из бюджета в Краснодарском крае в 2008г.
Табл.61. Жилые дома, находящиеся в незавершенном строительстве
Табл.62. Прогноз ситуации на рынке строительном рынке Краснодарского края на 2009г.
Табл.63. Прогноз ситуации на рынке нерудных стройматериалов на 2009 г.
Табл.64. Прогнозы потребления нерудных стройматериалов в Краснодарском крае

Перечень диаграмм:
Рис.1. Динамика производства нерудных строительных материалов в России в 1992-2007гг.
Рис.2. Динамика производства щебня и гравия в России в 1997-2008гг.
Рис.3. Сезонная волна производства щебня и гравия в России в 2005-2007 гг. и в 2008 г.
Рис.4. Объемы производства строительного песка в России в 1997-2007 гг.
Рис.5. Оценка уровня конкурентности разных сегментов российского рынка нерудных стройматериалов
Рис.6. Объемы производства цемента в Краснодарском крае в 1992- 2008 гг.
Рис.7. Сезонная волна производства нерудных стройматериалов в Краснодарском крае
Рис.8. Товарная структура производства нерудных стройматериалов в Краснодарском крае
Рис.9. Объемы импорта нерудных стройматериалов в Краснодарском крае в 1992-2007гг.
Рис.10. Уровень цен на основные виды нерудных стройматериалов в Краснодарском крае в период с января 2002 г. по декабрь 2008 г.
Рис.11. Уровень цен на щебень в Краснодарском крае по сравнению со среднероссийским в 2002-2008 гг.
Рис.12. Уровень цен на гравий в Краснодарском крае по сравнению со среднероссийским в 2002-2008 гг.
Рис.13. Уровень цен на песок в Краснодарском крае по сравнению со среднероссийским в 2002-2008 гг.
Рис.14. Карта размещения полезных ископаемых в Краснодарском крае
Рис.15. Ввод производственных мощностей на рынке нерудных стройматериалов Краснодарского края в 2006-2008 гг.
Рис.16. Карта Краснодарского края
Рис.17. Распределение объема работ по типам строительства
Рис.18. Уровень концентрации строительной деятельности по территориям Краснодарского края в 2008 г.
Рис.19. Структура ввода площадей в Краснодарском крае в зависимости от назначения в 2008 г.
Рис.20. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Краснодарского края в 2008 г.
Рис.21. Ввод в действие жилых домов в Краснодарском крае в 1990-2008 гг.
Рис.22. Ввод в действие жилых домов на 1 жителя в Краснодарском крае в 1995-2007 гг.
Рис.23. Структура ввода жилых площадей в Краснодарском крае в 2007 г. по территориям
Рис.24. Доля малоэтажного строительства во вводе жилых площадей в Краснодарском крае в 2007 г.
Рис.25. Помесячный ввод новых жилых площадей в Краснодарском крае в 2006-2007 гг.
Рис.26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м. общей площади жилых домов в Краснодарском крае в 1999-2007 гг.
Рис.27. Структура жилищного фонда Краснодарского края в зависимости от материала стен
Рис.28. Доля крупнопанельного и объемно-блочного жилищного строительства в общем вводе жилья в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Рис.29. Количество зданий нежилого назначения, введенных в эксплуатацию в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Рис.30. Количество зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве в Краснодарском крае в 1999-2007 гг.
Рис.31. Планируемый ввод в действие жилых домов в Краснодарском крае в 2010 и 2020гг.

Для приобретения исследования необходимо прислать реквизиты компании-покупателя с указанием названия исследования на e-mail: info@amikron-c.ru. Счет будет выставлен в течение суток, исследование предоставляется Клиенту в течение 12 часов с момента поступления денежных средств на наш расчетный счет.

Для уточнения вопросов, связанных с оплатой наличными средствами, просьба обращаться по тел. (812)954-36-12.

Ключевые слова: , ,