Дата выхода: 25.12.2013
Количество страниц: 147
Стоимость: 130 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать
ОПИСАНИЕ:
В исследовании «Рынок цемента на Северо-Западе в 2007-2013 гг. Прогнозы развития до 2020 г.» приведены данные о ситуации на рынке цемента Северо-Западного федерального округа за последние годы, включая данные за 2012 г. и первые 10 месяцев 2013 г., прогнозы развития рынка до 2020 г.
В отчете представлены оценки потребления цемента в целом по СЗФО и по отдельным регионам, проанализирована производственная, ценовая динамика, изменения в логистике поставок. Проведена оценка конкурентной среды, представлены данные о производственных показателях цементных заводов СЗФО в 2007-2012 гг. и январе-октябре 2013 г. Приведена информация о проектах строительства новых цементных заводов и расширения производственных мощностей существующих предприятий. В отчет включены финансовые показатели деятельности как в целом по отрасли, так и по отдельным цементным заводам. Представлены данные об объемах закупок цемента крупнейшими потребителями. Приведена характеристика ситуации на рынке цемента в крупнейших регионах: Белгородской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Тульской областях, а также в Москве с Московской областью (в дальнейшем – в Московском регионе).
Подготовлены прогнозы развития рынка до 2020 г. Представлен прогноз потребления цемента в целом по Северо-Западному федеральному округу и по отдельным регионам. Подготовлен прогноз производства цемента по каждому цементному заводу и в целом по СЗФО. Представлены прогнозы развития ценовой динамики при разных сценариях развития рыночной ситуации.
Информационной базой исследования является ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя практически все параметры развития рынка цемента.
Исследование содержит уникальный картографический материал: обозначение цементных заводов СЗФО (с указанием их доли рынка), основных зон потребления цемента; карты железнодорожных поставок цемента по крупнейшим регионам с указанием железнодорожных станций с наиболее значительными объемами грузооборота.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Объектом исследования является рынок цемента.
Регион исследования: Северо-Западный федеральный округ и входящие в него регионы.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка цемента в Северо-Западном федеральном округе.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 10 разделов общим объемом 147 страниц; иллюстрирован 47 диаграммами; 75 таблицами, 7 картами.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 11
РЕЗЮМЕ 13
1. РЫНОК ЦЕМЕНТА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 16
2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 21
2.1. Общероссийские тенденции потребления цемента 21
2.2. Потребление цемента в регионах Северо-Запада 25
2.3. Объемы рынка цемента на Северо-Западе в стоимостном выражении 28
2.4. Тенденции развития сегментов потребления цемента на Северо-Западе 29
3. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 34
3.1. Общероссийские тенденции выпуска цемента 34
3.2. Производственная ситуация на рынке цемента Северо-Западного федерального округа в 2011-2013 гг. 36
3.3. Сезонные колебания в производстве цемента на Северо-Западе 39
3.4. Региональная структура и динамика производства цемента в Северо-Западном ФО в 2008-2013 гг. 42
4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 44
4.1. Конкурентная ситуация в Российской цементной отрасли 44
4.2. Позиции игроков на рынке цемента Северо-Западного федерального округа в 2012-2013 гг. 47
4.3. Цементные заводы Северо-Западного федерального округа 50
4.4. Новые объекты и проекты на рынке цемента в СЗФО 59
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 69
5.1. Особенности логистики поставок цемента в России 69
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок цемента железнодорожным транспортом 76
5.3. Поставки цемента по железной дороге в регионах Северо-Западного федерального округа 81
5.4. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом на Северо-Западе 90
6. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО ЗАПАДЕ 95
7. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ в 2011-2013 гг. 97
7.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке цемента 97
7.2. Динамика цен на цемент в регионах Северо-Запада 100
7.3. Логистические расходы на рынке цемента Северо-Запада 107
8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ НА СЕВЕРО ЗАПАДЕ 110
8.1. Финансовые показатели российской цементной отрасли 110
8.2. Финансовые результаты деятельности цементных заводов Северо-Западного федерального округа 115
9. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 120
9.1. Ситуация на рынке цемента в Петербургском регионе 120
10. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ в 2014-2020 г. 134
10.1. Прогнозы потребления цемента в регионах Северо-Западного федерального округа до 2020 г. 134
10.2. Прогнозы производства цемента на Северо-Западе в 2014-2020 гг. 141
10.3. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента на Северо-Западе до 2020 г. 145
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 147
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Картографический материал
Карта 1. Карта Северо-Западного федерального округа 16
Карта 2. Цементные заводы и основные зоны потребления цемента на Северо-Западе 18
Карта 3. Потребление цемента по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012 г. 24
Карта 4. География размещения цементных заводов в России 44
Карта 5. Схема местоположения строящегося БЦЗ 61
Карта 5. Карта Октябрьской железной дороги 81
Карта 6. Карта Северной железной дороги 82
Карта 7. Основные зоны потребления цемента в Петербургском регионе 129
Перечень таблиц
Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка цемента Северо-Западного федерального округа 17
Табл. 2. Источники потребления цемента в России в 2008-2013 гг. 22
Табл. 3. Потребление цемента на Северо-Западе в 2010-2013 гг. 25
Табл. 4. Динамика видимого потребления цемента в регионах Северо-Запада в 2010 2013 гг. 25
Табл. 5. Оценка потребления цемента по регионам Северо-Запада в 2012 г. 26
Табл. 6. Объемы рынка цемента в стоимостном выражении в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2013 гг. 28
Табл. 7. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном федеральном округе в 2009-2012 гг. 30
Табл. 8. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном федеральном округе в январе-сентябре 2010-2013 гг. 30
Табл. 9. Показатели развития жилищного строительства в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг. 33
Табл. 10. Величина производственных мощностей по выпуску цемента и уровень их использования в Северо-Западном ФО в 2010-2012 гг. 37
Табл. 11. Выпуск цемента в Северо-Западном ФО в натуральном выражении в 2008 2013 гг. 38
Табл. 12. Помесячная динамика выпуска цемента в Северо-Западном ФО в 2010 2013 гг. 39
Табл. 13. Сезонные колебания в производстве цемента в СЗФО в 2007-2012 гг. 40
Табл. 14. Показатели равномерности производства цемента на Северо-Западе в 2007 2012 гг. 41
Табл. 15. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Северо Западного ФО в 2007-2012 гг. 43
Табл. 16. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Северо Западного ФО в январе-июле 2010-2013 гг. 43
Табл. 17. Объемы поставок цемента на Северо-Западе с основных заводов поставщиков в 2007-2013 гг. 49
Табл. 18. Поставки цемента на Северо-Западе с основных заводов-поставщиков железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг. 50
Табл. 19. Производственные мощности цементных заводов СЗФО и уровень их загрузки в 2012-2013 гг. 51
Табл. 20. Загрузка мощностей на заводах Северо-Запада в 2007-2012 гг. 52
Табл. 21. Производство цемента заводах СЗФО в 2007-2012 гг. 53
Табл. 22. Производство цемента на заводах СЗФО в январе-октябре 2012-2013 г. 53
Табл. 23. Структура сбыта цемента заводами Северо-Запада в январе-октябре 2013 г. 58
Табл. 24. Перспективные проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли Северо-Запада 60
Табл. 25. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента 69
Табл. 26. Среднее расстояние доставки цемента разными видами транспорта 71
Табл. 27. Поставки цемента в России железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг. 78
Табл. 28. Поставки цемента в Северо-Западном ФО железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг. 83
Табл. 29. Грузооборот на рынке цемента в регионах Северо-Западного ФО в 2010 2013 гг. 84
Табл. 30. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления цемента по регионам СЗФО в 2010-2013 гг. 86
Табл. 31. Отгрузка цемента железнодорожным транспортом по регионам Северо-Запада в 2010-2013 гг. 88
Табл. 32. Объемы отгрузки цемента железнодорожным транспортом с заводов на Северо-Западе в 2007-2013 гг. 89
Табл. 33. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте цемента заводов в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2013 гг. 89
Табл. 34. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом с цементных заводов СЗФО в 2011-2013 гг. 90
Табл. 35. Объемы импорта цемента на Северо-Западе в 2007-2013 гг. 95
Табл. 36. Объемы экспорта цемента из Северо-Запада в 2007-2013 гг. 96
Табл. 37. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2008 2013 гг. 98
Табл. 38. Сравнение разных цен производства, потребления и импортеров на рынке цемента в России по месяцам 2012-2013 гг. 99
Табл. 39. Динамика средних цен производителей цемента в Северо-Западном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг. 101
Табл. 40. Уровень и динамика цен на цемент в СЗФО в 2008-2013 гг. 102
Табл. 41. Уровень и динамика средних цен на рынке цемента регионов СЗФО в 2007 2013 гг. 103
Табл. 42. Помесячная динамика цен на цемент в регионах Северо-Запада в 2012 2013 гг. 104
Табл. 43. Актуальные цены на цемент согласно прайс-листу «ЛСР-Цемент». 106
Табл. 44. Актуальные цены на цемент согласно прайс-листу ЗАО «Пикалевская сода» 106
Табл. 45. Логистические расходы на рынке цемента в Северо-Западном ФО в помесячной динамике в 2010-2013 гг. 108
Табл. 46. Финансовые показатели российской цементной отрасли в 2004-2012 гг. 110
Табл. 47. Реализация цемента российскими производителями в денежном выражении в 2007-2013 гг. 112
Табл. 48. Показатели рентабельности цементной отрасли в России в 2004-2012 гг. 112
Табл. 49. Средние показатели себестоимости и выручки в расчете на 1 тонну цемента в российской цементной отрасли в 2004-2012 гг. 114
Табл. 50. Методика расчета финансовых показателей цементных заводов 116
Табл. 51. Выручка цементных заводов на Северо-Западе в 2005-2012 гг. 116
Табл. 52. Прибыль цементных заводов на Северо-Западе в 2005-2012 гг. 117
Табл. 53. Рентабельность цементных заводов на Северо-Западе в 2005-2012 гг. 117
Табл. 54. Себестоимость производства 1 тонны цемента на цементных заводах Северо-Запада в 2005-2012 гг. 118
Табл. 55. Доля непроизводственных затрат на цементных заводах Северо-Запада в 2005-2012 гг. 119
Табл. 56. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Петербургском регионе 121
Табл. 57. Динамика показателей развития рынка цемента в Петербургском регионе в 2010-2013 гг. 122
Табл. 58. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Петербургский регион 125
Табл. 59. Поставки цемента в Петербургский регион по заводам-поставщикам в 2007 2013 гг. 126
Табл. 60. Крупнейшие грузополучатели цемента в Петербургском регионе в 2012 2013 гг. 127
Табл. 61. Объемы поставок цемента в Санкт-Петербург по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг. 130
Табл. 62. Объемы поставок цемента в Ленинградскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг. 131
Табл. 63. Уровень и динамика цен на цемент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2008-2013 гг. 132
Табл. 64. Оценка точности прогноза «Амикрон-консалтинг» по потреблению цемента в России и Северо-Западном ФО в 2011-2013 гг. 134
Табл. 65. Сравнение темпов роста ВВП (ВРП) с темпами роста потребления цемента в России и Северо-Западном ФО в 2008-2013 гг. 136
Табл. 66. Прогноз потребления цемента в Северо-Западном ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 136
Табл. 67. Плановые показатели по вводу жилья в регионах Северо-Западного федерального округа в 2013-2015 гг. 137
Табл. 68. Потребление цемента в расчете на 1 кв.м ввода жилья в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг. 138
Табл. 69. Прогноз потребления цемента исходя из плановых показателей по вводу жилья в Северо-Западном ФО до 2015 г. 138
Табл. 70. Прогноз потребления цемента в СЗФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 года 139
Табл. 71. Прогноз потребления цемента по регионам Северо-Западного федерального округа на 2014-2020 гг. 140
Табл. 72. Прогноз производства по цементным заводам Северо-Западного ФО на 2014-2016 гг. 142
Табл. 73. Производственные показатели цементной отрасли на Северо-Западе в 2007 2016 гг. 143
Табл. 74. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации цемента, до 2016 г. 145
Табл. 75. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента на 2011-2020 гг. 146
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2013 гг. 21
Рис. 2. Региональная структура потребления цемента в России в 2010-2013 гг. 23
Рис. 3. Потребления цемента в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 г. 23
Рис. 4. Региональная структура потребления цемента на Северо-Западе в 2012 г. 27
Рис. 5. Динамика сбыта цемента в стоимостных показателях в СЗФО в 2008-2013 гг. 28
Рис. 6. Динамика производства базовых стройматериалов в СЗФО в январе-сентябре 2013 г. 31
Рис. 7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Северо-Западном ФО в 2005-2013 гг. 31
Рис. 8. Объемы жилищного строительства в СЗФО в 1990-2013 гг. 32
Рис. 9. Динамика производства цемента в России в 2006-2013 гг. 34
Рис. 10. Региональная структура производства цемента в России в 2005-2013 гг. 35
Рис. 11. Динамика производства цемента по федеральным округам России в 2012 2013 гг. 36
Рис. 12. Величина и уровень использования производственных мощностей цементной отрасли на Северо-Западе в 2005-2012 гг. 37
Рис. 13. Объемы выпуска цемента на Северо-Западе в 2006-2013 гг. 38
Рис. 14. Динамика производства цемента в Северо-Западном федеральном округе по месяцам 2011-2013 гг. 40
Рис. 15. Сезонная волна производства цемента на Северо-Западе 41
Рис. 16. Структура производства цемента по регионам СЗФО в 2005-2013 гг. 42
Рис. 17. Динамика производства цемента в регионах Северо-Западного ФО в 2012 2013 гг. 43
Рис. 18. Доли игроков на рынке цемента в России в 2007-2013 гг. 45
Рис. 19. Доли холдингов на рынке цемента в СЗФО в 2007-2013 гг. 47
Рис. 20. Доли рынка основных поставщиков цемента на Северо-Западе в 2007 2013 гг. 49
Рис. 21. Структура отгрузки цемента в России по видам транспорта в 2010-2013 гг. 71
Рис. 22. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг. 76
Рис. 23. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2013 гг. 77
Рис. 24. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в России в 2007 2013 гг. 78
Рис. 25. Динамика стоимости железнодорожных перевозок 80
Рис. 26. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом на Северо Западе в 2007-2013 гг. 82
Рис. 27. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в Северо-Западном ФО по месяцам 2007-2013 гг. 83
Рис. 28. Помесячная динамика поставок цемента по железной дороге в Северо Западном федеральном округе в 2011-2013 гг. 84
Рис. 29. Региональная структура поставок цемента железнодорожным транспортом в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг. 85
Рис. 30. Помесячная динамика ввоза цемента по регионам Северо-Запада в 2010 2013 гг. 86
Рис. 31. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в регионы Северо Западного ФО в январе-октябре 2013 г. 87
Рис. 32. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в России в 2008-2013 гг. 98
Рис. 33. Помесячная динамика цен и потребления цемента на российском рынке в 2007-2013 гг. 100
Рис. 34. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в Северо Западном федеральном округе в 2008-2013 гг. 101
Рис. 35. Сопоставление объемов потребления и ценовой помесячной динамики на рынке цемента СЗФО в 2007-2013 гг. 102
Рис. 36. Сравнение среднего уровня цен на цемент в регионах СЗФО на октябрь 2013 г. 105
Рис. 37. Логистические расходы на рынке цемента СЗФО в 2010-2013 гг. 107
Рис. 38. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на цемент в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг. 109
Рис. 39. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг. (данные Росстата) 111
Рис. 40. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг. (оценка) 111
Рис. 41. Динамика рентабельности продаж в цементной отрасли России по периодам года в 2005-2013 гг. 113
Рис. 42. Видимое потребление цемента в Петербургском регионе в 2008-2013 гг. 122
Рис. 43. Помесячная динамика потребления цемента в Петербургском регионе в 2007-2013 гг. 123
Рис. 44. Ценовая динамика на рынке цемента Санкт-Петербурга и Ленинградской области по месяцам 2007-2013 гг. 132
Рис. 45. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Санкт Петербурга и Ленинградской области в 2009-2013 гг. 133
Рис. 46. Фактические и прогнозные объемы потребления цемента на Северо-Западе в 2008-2020 гг. 140
Рис. 47. Фактические и прогнозные объемы производства цемента на Северо-Западе в 2006-2020 гг. 144
Посмотреть все исследования по теме «Рынок цемента»
Для приобретения исследования необходимо прислать реквизиты компании-покупателя с указанием названия исследования на e-mail: info@amikron-c.ru. Счет будет выставлен в течение суток, исследование предоставляется Клиенту в течение 12 часов с момента поступления денежных средств на наш расчетный счет.
Для уточнения вопросов, связанных с оплатой наличными средствами, просьба обращаться по тел. (812)954-36-12.