Дек 2013 25

Дата выхода: 25.12.2013
Количество страниц: 147
Стоимость: 130 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать

cement-2


ОПИСАНИЕ:
В исследовании «Рынок цемента на Северо-Западе в 2007-2013 гг. Прогнозы развития до 2020 г.» приведены данные о ситуации на рынке цемента Северо-Западного федерального округа за последние годы, включая данные за 2012 г. и первые 10 месяцев 2013 г., прогнозы развития рынка до 2020 г.

В отчете представлены оценки потребления цемента в целом по СЗФО и по отдельным регионам, проанализирована производственная, ценовая динамика, изменения в логистике поставок. Проведена оценка конкурентной среды, представлены данные о производственных показателях цементных заводов СЗФО в 2007-2012 гг. и январе-октябре 2013 г. Приведена информация о проектах строительства новых цементных заводов и расширения производственных мощностей существующих предприятий. В отчет включены финансовые показатели деятельности как в целом по отрасли, так и по отдельным цементным заводам.  Представлены данные об объемах закупок цемента крупнейшими потребителями. Приведена характеристика ситуации на рынке цемента в крупнейших регионах: Белгородской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Тульской областях, а также в Москве с Московской областью (в дальнейшем – в Московском регионе).

Подготовлены прогнозы развития рынка до 2020 г. Представлен прогноз потребления цемента в целом по Северо-Западному федеральному округу и по отдельным регионам. Подготовлен прогноз производства цемента по каждому цементному заводу и в целом по СЗФО. Представлены прогнозы развития ценовой динамики при разных сценариях развития рыночной ситуации.

Информационной базой исследования является ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя практически все параметры развития рынка цемента.

Исследование содержит уникальный картографический материал: обозначение цементных заводов СЗФО (с указанием их доли рынка), основных зон потребления цемента; карты железнодорожных поставок цемента по крупнейшим регионам с указанием железнодорожных станций с наиболее значительными объемами грузооборота.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Объектом исследования является рынок цемента.
Регион исследования: Северо-Западный федеральный округ и входящие в него регионы.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка цемента в Северо-Западном федеральном округе.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 10 разделов общим объемом 147 страниц; иллюстрирован 47 диаграммами; 75 таблицами, 7 картами.  


СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    9
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ    11
РЕЗЮМЕ    13
1.    РЫНОК ЦЕМЕНТА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА    16
2.    ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ    21
2.1.    Общероссийские тенденции потребления цемента    21
2.2.    Потребление цемента в регионах Северо-Запада    25
2.3.    Объемы рынка цемента на Северо-Западе в стоимостном выражении    28
2.4.    Тенденции развития сегментов потребления цемента на Северо-Западе    29
3.    ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ    34
3.1.    Общероссийские тенденции выпуска цемента    34
3.2.    Производственная ситуация на рынке цемента Северо-Западного федерального округа в 2011-2013 гг.    36
3.3.    Сезонные колебания в производстве цемента на Северо-Западе    39
3.4.    Региональная структура и динамика производства цемента в Северо-Западном ФО в 2008-2013 гг.    42
4.    КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ    44
4.1.    Конкурентная ситуация в Российской цементной отрасли    44
4.2.    Позиции игроков на рынке цемента Северо-Западного федерального округа в 2012-2013 гг.    47
4.3.    Цементные заводы Северо-Западного федерального округа    50
4.4.    Новые объекты и проекты на рынке цемента в СЗФО    59
5.    ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ    69
5.1.    Особенности логистики поставок цемента в России    69
5.2.    Общероссийские тенденции развития поставок цемента железнодорожным транспортом    76
5.3.    Поставки цемента по железной дороге в регионах Северо-Западного федерального округа    81
5.4.    Поставки цемента автомобильным и водным транспортом на Северо-Западе    90
6.    ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО ЗАПАДЕ    95
7.    ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ в 2011-2013 гг.    97
7.1.    Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке цемента    97
7.2.    Динамика цен на цемент в регионах Северо-Запада    100
7.3.    Логистические расходы на рынке цемента Северо-Запада    107
8.    ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ НА СЕВЕРО ЗАПАДЕ    110
8.1.    Финансовые показатели российской цементной отрасли    110
8.2.    Финансовые результаты деятельности цементных заводов Северо-Западного федерального округа    115
9.    РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ    120
9.1.    Ситуация на рынке цемента в Петербургском регионе    120
10.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ в 2014-2020 г.    134
10.1.    Прогнозы потребления цемента в регионах Северо-Западного федерального округа до 2020 г.    134
10.2.    Прогнозы производства цемента на Северо-Западе в 2014-2020 гг.    141
10.3.    Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента на Северо-Западе до 2020 г.    145
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    147


ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Картографический материал
Карта 1. Карта Северо-Западного федерального округа    16
Карта 2. Цементные заводы и основные зоны потребления цемента на Северо-Западе    18
Карта 3. Потребление цемента по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012 г.    24
Карта 4. География размещения цементных заводов в России    44
Карта 5. Схема местоположения строящегося БЦЗ    61
Карта 5. Карта Октябрьской железной дороги    81
Карта 6. Карта Северной железной дороги    82
Карта 7. Основные зоны потребления цемента в Петербургском регионе    129

Перечень таблиц
Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка цемента Северо-Западного федерального округа    17
Табл. 2. Источники потребления цемента в России в 2008-2013 гг.    22
Табл. 3. Потребление цемента на Северо-Западе в 2010-2013 гг.    25
Табл. 4. Динамика видимого потребления цемента в регионах Северо-Запада в 2010 2013 гг.    25
Табл. 5. Оценка потребления цемента по регионам Северо-Запада в 2012 г.    26
Табл. 6. Объемы рынка цемента в стоимостном выражении в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2013 гг.    28
Табл. 7. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном федеральном округе в 2009-2012 гг.    30
Табл. 8. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном федеральном округе в январе-сентябре 2010-2013 гг.    30
Табл. 9. Показатели развития жилищного строительства в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг.    33
Табл. 10. Величина производственных мощностей по выпуску цемента и уровень их использования в Северо-Западном ФО в 2010-2012 гг.    37
Табл. 11. Выпуск цемента в Северо-Западном ФО в натуральном выражении в 2008 2013 гг.    38
Табл. 12. Помесячная динамика выпуска цемента в Северо-Западном ФО в 2010 2013 гг.    39
Табл. 13. Сезонные колебания в производстве цемента в СЗФО в 2007-2012 гг.    40
Табл. 14. Показатели равномерности производства цемента на Северо-Западе в 2007 2012 гг.    41
Табл. 15. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Северо Западного ФО в 2007-2012 гг.    43
Табл. 16. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Северо Западного ФО в январе-июле 2010-2013 гг.    43
Табл. 17. Объемы поставок цемента на Северо-Западе с основных заводов поставщиков в 2007-2013 гг.    49
Табл. 18. Поставки цемента на Северо-Западе с основных заводов-поставщиков железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг.    50
Табл. 19. Производственные мощности цементных заводов СЗФО и уровень их загрузки в 2012-2013 гг.    51
Табл. 20. Загрузка мощностей на заводах Северо-Запада в 2007-2012 гг.    52
Табл. 21. Производство цемента заводах СЗФО в 2007-2012 гг.    53
Табл. 22. Производство цемента на заводах СЗФО в январе-октябре 2012-2013 г.    53
Табл. 23. Структура сбыта цемента заводами Северо-Запада в январе-октябре 2013 г.    58
Табл. 24. Перспективные проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли Северо-Запада    60
Табл. 25. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента    69
Табл. 26. Среднее расстояние доставки цемента разными видами транспорта    71
Табл. 27. Поставки цемента в России железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг.    78
Табл. 28. Поставки цемента в Северо-Западном ФО железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг.    83
Табл. 29. Грузооборот на рынке цемента в регионах Северо-Западного ФО в 2010 2013 гг.    84
Табл. 30. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления цемента по регионам СЗФО в 2010-2013 гг.    86
Табл. 31. Отгрузка цемента железнодорожным транспортом по регионам Северо-Запада в 2010-2013 гг.    88
Табл. 32. Объемы отгрузки цемента железнодорожным транспортом с заводов на Северо-Западе в 2007-2013 гг.    89
Табл. 33. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте цемента заводов в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2013 гг.    89
Табл. 34. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом с цементных заводов СЗФО в 2011-2013 гг.    90
Табл. 35. Объемы импорта цемента на Северо-Западе в 2007-2013 гг.    95
Табл. 36. Объемы экспорта цемента из Северо-Запада в 2007-2013 гг.    96
Табл. 37. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2008 2013 гг.    98
Табл. 38. Сравнение разных цен производства, потребления и импортеров на рынке цемента в России по месяцам 2012-2013 гг.    99
Табл. 39. Динамика средних цен производителей цемента в Северо-Западном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг.    101
Табл. 40. Уровень и динамика цен на цемент в СЗФО в 2008-2013 гг.    102
Табл. 41. Уровень и динамика средних цен на рынке цемента регионов СЗФО в 2007 2013 гг.    103
Табл. 42. Помесячная динамика цен на цемент в регионах Северо-Запада в 2012 2013 гг.    104
Табл. 43. Актуальные цены на цемент согласно прайс-листу «ЛСР-Цемент».    106
Табл. 44. Актуальные цены на цемент согласно прайс-листу ЗАО «Пикалевская сода»    106
Табл. 45. Логистические расходы на рынке цемента в Северо-Западном ФО в помесячной динамике в 2010-2013 гг.    108
Табл. 46. Финансовые показатели российской цементной отрасли в 2004-2012 гг.    110
Табл. 47. Реализация цемента российскими производителями в денежном выражении в 2007-2013 гг.    112
Табл. 48. Показатели рентабельности цементной отрасли в России в 2004-2012 гг.    112
Табл. 49. Средние показатели себестоимости и выручки в расчете на 1 тонну цемента в российской цементной отрасли в 2004-2012 гг.    114
Табл. 50. Методика расчета финансовых показателей цементных заводов    116
Табл. 51. Выручка цементных заводов на Северо-Западе в 2005-2012 гг.    116
Табл. 52. Прибыль цементных заводов на Северо-Западе в 2005-2012 гг.    117
Табл. 53. Рентабельность цементных заводов на Северо-Западе в 2005-2012 гг.    117
Табл. 54. Себестоимость производства 1 тонны цемента на цементных заводах Северо-Запада в 2005-2012 гг.    118
Табл. 55. Доля непроизводственных затрат на цементных заводах Северо-Запада в 2005-2012 гг.    119
Табл. 56. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Петербургском регионе    121
Табл. 57. Динамика показателей развития рынка цемента в Петербургском регионе в 2010-2013 гг.    122
Табл. 58. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Петербургский регион    125
Табл. 59. Поставки цемента в Петербургский регион по заводам-поставщикам в 2007 2013 гг.    126
Табл. 60. Крупнейшие грузополучатели цемента в Петербургском регионе в 2012 2013 гг.    127
Табл. 61. Объемы поставок цемента в Санкт-Петербург по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.    130
Табл. 62. Объемы поставок цемента в Ленинградскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.    131
Табл. 63. Уровень и динамика цен на цемент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2008-2013 гг.    132
Табл. 64. Оценка точности прогноза «Амикрон-консалтинг» по потреблению цемента в России и Северо-Западном ФО в 2011-2013 гг.    134
Табл. 65. Сравнение темпов роста ВВП (ВРП) с темпами роста потребления цемента в России и Северо-Западном ФО в 2008-2013 гг.    136
Табл. 66. Прогноз потребления цемента в Северо-Западном ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.    136
Табл. 67. Плановые показатели по вводу жилья в регионах Северо-Западного федерального округа в 2013-2015 гг.    137
Табл. 68. Потребление цемента в расчете на 1 кв.м ввода жилья в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг.    138
Табл. 69. Прогноз потребления цемента исходя из плановых показателей по вводу жилья в Северо-Западном ФО до 2015 г.    138
Табл. 70. Прогноз потребления цемента в СЗФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 года    139
Табл. 71. Прогноз потребления цемента по регионам Северо-Западного федерального округа на 2014-2020 гг.    140
Табл. 72. Прогноз производства по цементным заводам Северо-Западного ФО на 2014-2016 гг.    142
Табл. 73. Производственные показатели цементной отрасли на Северо-Западе в 2007 2016 гг.    143
Табл. 74. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации цемента, до 2016 г.    145
Табл. 75. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента на 2011-2020 гг.    146

Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2013 гг.    21
Рис. 2. Региональная структура потребления цемента в России в 2010-2013 гг.    23
Рис. 3. Потребления цемента в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 г.    23
Рис. 4. Региональная структура потребления цемента на Северо-Западе в 2012 г.    27
Рис. 5. Динамика сбыта цемента в стоимостных показателях в СЗФО в 2008-2013 гг.    28
Рис. 6. Динамика производства базовых стройматериалов в СЗФО в январе-сентябре 2013 г.    31
Рис. 7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Северо-Западном ФО в 2005-2013 гг.    31
Рис. 8. Объемы жилищного строительства в СЗФО в 1990-2013 гг.    32
Рис. 9. Динамика производства цемента в России в 2006-2013 гг.    34
Рис. 10. Региональная структура производства цемента в России в 2005-2013 гг.    35
Рис. 11. Динамика производства цемента по федеральным округам России в 2012 2013 гг.    36
Рис. 12. Величина и уровень использования производственных мощностей цементной отрасли на Северо-Западе в 2005-2012 гг.    37
Рис. 13. Объемы выпуска цемента на Северо-Западе в 2006-2013 гг.    38
Рис. 14. Динамика производства цемента в Северо-Западном федеральном округе по месяцам 2011-2013 гг.    40
Рис. 15. Сезонная волна производства цемента на Северо-Западе    41
Рис. 16. Структура производства цемента по регионам СЗФО в 2005-2013 гг.    42
Рис. 17. Динамика производства цемента в регионах Северо-Западного ФО в 2012 2013 гг.    43
Рис. 18. Доли игроков на рынке цемента в России в 2007-2013 гг.    45
Рис. 19. Доли холдингов на рынке цемента в СЗФО в 2007-2013 гг.    47
Рис. 20. Доли рынка основных поставщиков цемента на Северо-Западе в 2007 2013 гг.    49
Рис. 21. Структура отгрузки цемента в России по видам транспорта в 2010-2013 гг.    71
Рис. 22. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг.    76
Рис. 23. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2013 гг.    77
Рис. 24. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в России в 2007 2013 гг.    78
Рис. 25. Динамика стоимости железнодорожных перевозок    80
Рис. 26. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом на Северо Западе в 2007-2013 гг.    82
Рис. 27. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в Северо-Западном ФО по месяцам 2007-2013 гг.    83
Рис. 28. Помесячная динамика поставок цемента по железной дороге в Северо Западном федеральном округе в 2011-2013 гг.    84
Рис. 29. Региональная структура поставок цемента железнодорожным транспортом в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг.    85
Рис. 30. Помесячная динамика ввоза цемента по регионам Северо-Запада в 2010 2013 гг.    86
Рис. 31. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в регионы Северо Западного ФО в январе-октябре 2013 г.    87
Рис. 32. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в России в 2008-2013 гг.    98
Рис. 33. Помесячная динамика цен и потребления цемента на российском рынке в 2007-2013 гг.    100
Рис. 34. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в Северо Западном федеральном округе в 2008-2013 гг.    101
Рис. 35. Сопоставление объемов потребления и ценовой помесячной динамики на рынке цемента СЗФО в 2007-2013 гг.    102
Рис. 36. Сравнение среднего уровня цен на цемент в регионах СЗФО на октябрь 2013 г.    105
Рис. 37. Логистические расходы на рынке цемента СЗФО в 2010-2013 гг.    107
Рис. 38. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на цемент в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг.    109
Рис. 39. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг. (данные Росстата)    111
Рис. 40. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг. (оценка)    111
Рис. 41. Динамика рентабельности продаж в цементной отрасли России по периодам года в 2005-2013 гг.    113
Рис. 42. Видимое потребление цемента в Петербургском регионе в 2008-2013 гг.    122
Рис. 43. Помесячная динамика потребления цемента в Петербургском регионе в 2007-2013 гг.    123
Рис. 44. Ценовая динамика на рынке цемента Санкт-Петербурга и Ленинградской области по месяцам 2007-2013 гг.    132
Рис. 45. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Санкт Петербурга и Ленинградской области в 2009-2013 гг.    133
Рис. 46. Фактические и прогнозные объемы потребления цемента на Северо-Западе в 2008-2020 гг.    140
Рис. 47. Фактические и прогнозные объемы производства цемента на Северо-Западе в 2006-2020 гг.    144

Посмотреть все исследования по теме «Рынок цемента»

 

Для приобретения исследования необходимо прислать реквизиты компании-покупателя с указанием названия исследования на e-mail: info@amikron-c.ru. Счет будет выставлен в течение суток, исследование предоставляется Клиенту в течение 12 часов с момента поступления денежных средств на наш расчетный счет.

Для уточнения вопросов, связанных с оплатой наличными средствами, просьба обращаться по тел. (812)954-36-12.