Июн 2009 15


Дата выхода:
15.06.2009
Количество страниц: 87
Стоимость: 20 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать

cement-2

ОПИСАНИЕ:
Ситуация в цементной отрасли, как впрочем и в других отраслях российской экономики, остается сложной. Если еще год назад к цементному бизнесу в России высокий интерес проявляло большое число инвесторов, то с текущим уровнем цен интерес резко снизился. При этом ситуация в цементной отрасли находится в прямой зависимости от состояния строительной отрасли, которая в настоящее время находится далеко не в лучшем положении.
В докризисный период цементная отрасль была весьма высокорентабельным бизнесом. Падение цен на продукцию на фоне роста тарифов сказалось на прибыльности этого бизнеса не лучшим образом. Появилось много заявлений о том, что с текущим уровнем цен цементные заводы работают на грани безубыточности, а иногда и в убыток. Аналитический обзор «Финансовые показатели российской цементной отрасли в период кризиса» направлен на оценку фактического положения цементных предприятий. Исследование финансово-хозяйственной ситуации в отрасли было проведено на примере отдельных цементных заводов. В обзоре приведена оценка текущего уровня себестоимости производства цемента, определен минимальный уровень цен, обеспечивающий инвестиционную привлекательность цементной отрасли.
Исследование содержит данные об объемах производства всех российских цементных заводов в 2007-2008 гг., а также расчет уровня загрузки их мощностей в этот период. Обзор дополнен данными об объемах производства по отдельным цементным заводам в 1 квартале 2009 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.).
Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности цементных заводов проводилась аналитиками «Амикрон-консалтинг» на основе отчетности компаний, и включает данные за 2006-2009 гг. Показатели за 2007 и 2008 гг., а также за 2009 г. проанализированы в поквартальной динамике (представлены финансовые показатели за 1 квартал 2009 г.).
Исследование содержит экспертные оценки участников рынка относительно формирования затрат на цементных предприятиях и резервов повышения эффективности их деятельности, а также направлениях инвестирования средств при организации новых цементных производств. В заключении приведены оценки перспектив развития цементной отрасли в России на ближайшие годы и в долгосрочной перспективе.

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность российских цементных заводов.
Цель исследования: оценить средний уровень финансово-хозяйственных показателей российских цементных заводов (рентабельность, себестоимость производства, затраты на производство 1 тонны по отдельным статьям, производительность труда в натуральном выражении и др.).
Основные задачи Исследования:
1.Оценить влияние кризиса на динамику производства цемента российскими заводами в 2008 г. (по сравнению с 2007 г.). Определить уровень загрузки мощностей на заводах в 2008 г.
2.Оценить динамику производства цемента в 1 квартале 2009 г. в региональном разрезе.
3.Проанализировать ценовую ситуацию на рынке цемента с использованием данных о среднем уровне цен из различных источников.
4.Оценить динамику выручки российских цементных заводов по кварталам в 2007-2008 г. и 1 квартале 2009 г. (на примере отдельных заводов).
5.Проанализировать структуру себестоимости производства цемента в России, ее динамику, влияние на изменение производственных затрат тарифов и цен на сырьевые компоненты.
6.Оценить нормы расхода сырьевых и топливных материалов при производстве цемента.
7.Оценить эффективность использования трудового потенциала на цементных заводах, в т.ч. определить средний уровень оплаты труда, производительность труда.
8.Оценить уровень рентабельности цементного бизнес до кризиса и в настоящее время (на примере отдельных заводов).
9.Проанализировать зарубежный опыт по снижению себестоимости производства цемента, выявить резервы повышения эффективности российских предприятий;
10.Оценить инвестиционную привлекательность российской цементной отрасли в период кризиса; определить минимальный уровень цен, обеспечивающий интерес инвесторов к отрасли.
11.Оценить перспективы цементной отрасли России в средне- и долгосрочной перспективе.

Объем и структура отчета. Аналитический обзор состоит из 5 разделов общим объемом 87 страниц; отчет иллюстрирован 4 диаграммами; 31 таблицей.

СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СБЫТОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 8
1.1. Производственная ситуация на российских цементных заводах 8
1.2. Динамика выручки цементных заводов до кризиса и в период кризиса 16
1.3. Анализ ценовой ситуации на рынке цемента 18
2. АНАЛИЗ РАСХОДОВ ЦЕМЕНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 26
2.1. Динамика себестоимости производства цемента в условиях кризиса 26
2.2. Структура расходов при цементном производстве 32
2.3. Нормы расхода сырьевых и топливных материалов при производстве цемента 39
2.4. Изменение цен и тарифов, влияющих на формирование себестоимости цемента 41
3. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДАХ 43
4. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 50
4.1. Оценка прибыльности и рентабельности производства цемента в условиях кризиса 50
4.2. Применение зарубежного опыта снижения себестоимости производства цемента в России 55
4.3. Резервы повышения эффективности бизнеса и снижения затрат на производство цемента 59
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 64
5.1. Конкурентные преимущества инвестирования в цементную отрасль (по сравнению с другими сферами деятельности) 64
5.2. Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов в России в период кризиса 68
5.3. Расчет инвестиционно привлекательной цены для капиталовложений в российский цементный бизнес 72
5.4. Перспективы цементной отрасли России 80
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 86
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 87

Перечень таблиц:
Табл.1.Производственные показатели российских цементных заводов в 2007-2008 гг.
Табл.2.Производственная ситуация на отдельных цементных заводах в 1 квартале 2009 г.
Табл.3.Поквартальная динамика выручки отдельных цементных заводов в 2007-2008 гг. и 1 квартале 2009 г.
Табл.4.Биржевые цены на цемент в период с сентября 2006 по май 2009 г.
Табл.5.Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей
Табл.6.Внебиржевые цены отдельных производителей по регионам и маркам цемента (на 18 мая 2009 г.)
Табл.7.Оценка затрат на производство 1 тонны цемента по отдельным цементным заводам в 2006-2008 гг.
Табл.8.Поквартальный анализ затрат на производство тонны цемента (с 1 квартала 2007 г. по 1 квартал 2009 г.) на отдельных заводах
Табл.9.Оценка величины материальных затрат в расчете на тонну произведенного цемента по отдельным цементным заводам в 2006-2008 гг.
Табл.10.Оценка величины затрат на содержание персонала в себестоимости тонны цемента по отдельным цементным заводам в 2006-2008 гг.
Табл.11.Объем прочих затрат в формировании затрат на производство цемента (в расчете на 1 тонну) по отдельным цементным заводам в 2006-2008 гг.
Табл.12.Структура затрат по отдельным цементным заводам в 2008 г.
Табл.13.Доля затрат на сырье, материалы и топливо в себестоимости
Табл.14.Расход условного топлива на обжиг клинкера при производстве цемента
Табл.15.Расход электроэнергии на производство тонны цемента
Табл.16.Динамика цен и тарифов на основные компоненты, обеспечивающие производство цемента
Табл.17.Динамика тарифов в России в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009 г.
Табл.18.Анализ производительности труда на отдельных цементных заводах в 2005-2008 гг. и 1 квартале 2009 г.
Табл.19.Анализ средней заработной платы на отдельных цементных заводах в 2005-2008 гг. и 1 квартале 2009 г.
Табл.20.Оценка численности персонала в расчете на 1 тонну производственных мощностей на отдельных цементных заводах в 2005 2008 гг. и 1 квартале 2009 г.
Табл.21.Изменение численности персонала на отдельных цементных заводах в условиях кризиса
Табл.22.Динамика прибыли отдельных цементных заводов в 2005-2008 гг.
Табл.23.Поквартальная прибыль отдельных цементных заводов в 2007-2008 гг. и 1 квартале 2009 г.
Табл.24.Динамика рентабельности отдельных цементных заводов в 2005-2008 гг.
Табл.25.Рентабельность отдельных цементных заводов по кварталам с 1 квартала 2007 г. по 1 квартал 2009 г.
Табл.26.Основные финансовые показатели «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в 2005-2007 гг.
Табл.27.Оценка объемов инвестиций и сроков строительства цементных заводов в России
Табл.28.Оценка величины инвестиций в инфраструктуру при строительстве цементного завода
Табл.29.Расчет инвестиционно привлекательной цены для строительства цементного производства в России
Табл.30.Расчет инвестиционно привлекательной цены на цемент при разном уровне загрузке мощностей
Табл.31.Расчет инвестиционно привлекательной цены на цемент при разной норме доходности

Перечень диаграмм:
Рис.1.Динамика выручки цементных заводов в 2007-2009 гг.
Рис.2.Помесячная динамика средних цен на цемент в России с января 2002 г. по апрель 2009 гг. (официальные данные)
Рис.3.Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент
Рис.4.Формирование себестоимости при производстве цемента
 

Для приобретения исследования необходимо прислать реквизиты компании-покупателя с указанием названия исследования на e-mail: info@amikron-c.ru. Счет будет выставлен в течение суток, исследование предоставляется Клиенту в течение 12 часов с момента поступления денежных средств на наш расчетный счет.

Для уточнения вопросов, связанных с оплатой наличными средствами, просьба обращаться по тел. (812)954-36-12.

Ключевые слова: