Окт 2009 26

// журнал «Вестник» (Строительство. Архитектура. Инфраструктура), № 9-10 (2009)

До кризиса эксперты предрекали дефицит основного стройматериала Олимпиады — щебня, однако в 2009 году стройки в Сочи не набрали ход, а все остальные были приостановлены или велись низкими темпами. В этой ситуации лидеры в производстве нерудных стройматериалов — Ростовская область и Краснодарский край — заморозили свои инвестпроекты и понесли ощутимые потери, сокращая добычу, — цены упали почти до уровня себестоимости. Избыток щебня, ранее поставлявшийся в регионы ЮФО и за пределы округа, оказался невостребованным. С ростом спроса игроки могут возобновить программы по расширению своих мощностей, однако цены будут расти медленнее, чем им хотелось бы.

Кризис заставил ужаться В 2009 году ситуация на рынке нерудных стройматериалов на Юге России ухудшилась. По данным Ростовстата, за девять месяцев по ЮФО сокращение производства нерудных материалов составило свыше 30%, но разные региональные рынки по-разному отреагировали на кризисные явления в экономике. Легче всего переживает кризис нерудная отрасль северокавказских республик. В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии объемы производства даже выросли по сравнению с прошлым годом на 19%, 4% и 52% соответственно. В лидирующем по производству нерудных материалов Краснодарском крае сокращение производства составило около 25%. Заместитель директора Мостовского дробильно-сортировочного завода Анатолий Проценко рассказал, что падение добычи на этом предприятии составило около 20% (с 1 млн. до 800 тыс. кубометров) по сравнению с прошлым годом. Анатолий Проценко также отметил, что до кризиса мостовской СДЗ планировал расширение производства на базе собственного карьера — увеличить объем добычи примерно в полтора раза, построить дополнительные складские помещения и железнодорожную ветку. Однако от этих планов пришлось отказаться: сейчас на предприятии озабочены сохранением текущей производительности, вернуться к показателям 2008 года — в планах на следующий год». Наибольшие по те р и понесли производители Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края и Адыгеи: по данным Ростовстата, за январь-сентябрь 2009 года добыча нерудных стройматериалов в этих регионах снизилась на 44,5%, 55%, 36% и 49% соответственно. Акционер Репнянского КУ Андрей Потетюнко рассказал, что на серьезные сокращения объемов вынуждены были идти все крупные производители. «В 2008 году мы добыли 1 млн. тонн щебня, 850 реализовали, остальное осталось на складе. По этому году итоги не подводили, ориентировочно объемы упали в 2,5 раза». Примерно так же просели и другие донские производители. Лучше переносят кризис, по его словам, те, кто аффилирован с дорожными организациями, — госзаказ даже в кризис позволяет сохранять предприятие на плаву. Аналитики маркетингового агентства «Амикрон-консалтинг» резкое падение добычи в Ростовской области объясняют в том числе и сокращением поставок на рынок Краснодарского края. При перевозке в соседний регион цена щебня и гравия возрастает на 20–30%, песка — на 90%. Снижение цен на фоне роста транспортных тарифов сделало межрегиональные поставки экономически невыгодными, особенно с учетом падения спроса. В 2009 году производители Краснодарского края в значительной степени покрывали местные потребности, поэтому столь значительных по ставок из Ростовскойобласти и расположенных поблизости регионов, как это было раньше, не требуется. По данным аналитиков, с началом года цены снизились почти на 20%, т.е. фактически цены до уровня 1,5-летней давности. По оценкам Андрея Потетюнко, в среднем цены упали на 100 рублей за тонну отпускаемой продукции: «Если в прошлом году средняя цена была 350 рублей за тонну, то в этом — как договоришься. Цены и так упали до критических 200–250 рублей за тонну, в зависимости от фракции». Заметного повышения стоимости инертных материалов не будет, несмотря на потенциальный рост спроса. Повышение если и будет, то в рамках разумного (например, при повышении себестоимости из-за роста транспортных тарифов).

Олимпиада добавляет оптимизма По оценкам экспертов, для строительства олимпийских объектов потребуется 120 млн. кубометров щебня. Для сравнения: в 2008 году в ЮФО объем добычи нерудных стройматериалов составил не более 35 млн. кубометров, а в 2009 году — меньше на 10 млн. кубометров. Причем из общего объема нерудных материалов добыча собственно щебня и гравия составляет, в зависимости от региона, 60–80%. Поэтому понятно, что действующих ресурсов ЮФО для этого не хватит. По мнению директора по исследованиям Abarus Market Research Веры Никольской, как минимум импортировать его придется из других федеральных округов, в первую очередь из Приволжского. Кроме того, традиционно сильны на Юге позиции Украины, которая также может внести свою лепту. Поставки в Сочи уже начала Абхазия, в мае этого года снизившая ставку вывозной таможенной пошлины на инертные материалы (гальку, гравий, щебень и т.д.) более чем на 50%. Всего, по словам президента Абхазии Сергея Багапша, только для олимпийских строек Абхазия сможет поставить до 35–40 млн. кубометров щебня. Активны в деле наращивания мощностей и сами южане, ведь при существующих темпах развития строительной отрасли в ЮФО и положительных макроэкономических тенденциях, безусловно, сохранится рост потребления щебня и других нерудных строительных материалов и без олимпийского потребления. С инвестиционной точки зрения, по расчетам генерального директора «ИКР-Консалтинг» Валерия Аллавердяна, для организации производства необходимые инвестиции не очень значительны и составляют как минимум 30–35 млн. руб. Все зависит от выбранного технологического оборудования и предполагаемых объемов добычи и создаваемой инфраструктуры. Одним из лидеров по вводу мощностей на рынке нерудных стройматериалов за последние годы был Краснодарский край. Несмотря на кризисные явления в экономике, продолжился ввод мощностей на Кубани и в 2009 г. С начала года здесь введено в строй три новых дробильно-сортировочных комплекса. Кроме того, крупный щебневый проект реализовала ГК «Выбор», запустившая в Курганинском районе дробильно-сортировочный завод производительностью 2 млн. куб. метров в год (сумма инвестиций — 500 млн. рублей). В прошлом году «БазэлЦементом» на Алагирском месторождении песчано-гравийных смесей был введен в строй современный мобильный дробильно-сортировочный комплекс мощностью 1,350 млн. тонн щебня в год. «Мы точно знаем, что на рынке Южного округа есть дефицит строительных материалов, и потребность в качественном щебне, песке будет расти, — прокомментировал проект руководитель отдела маркетинга компании «БазэлЦемент» Денис Усольцев. — В Краснодарском крае почти не производится крупнофракционный песок, который используется во всех видах строительства, здесь немного таких месторождений. Также в крае ощущается нехватка прочного щебня. В крае в основном щебень производят из гравия и известняка, мы же планируем поставлять на рынок ЮФО более прочный щебень из валунника, его можно использовать во всех видах строительства». Есть крупные инвестпроекты и в Ростовской области. Так, например, компания «Дельта» (входящая в группу компаний «ОВИКОМ») реализует проект на сумму около 150 млн. руб. (Крас-носулинский район). В настоящее время проект реализован на 30%. В беседе с корреспондентом «Вестника Анатолий Проценко отметил, что планы по расширению мощностей для олимпийских строек есть практически у всех крупных игроков Юга России. Однако строительство пока еще не набрало нужных темпов. «Мы поставляем щебень для ОАО «Тоннельный отряд-44», которое выиграло тендер на строительство дублера курортного проспекта в Сочи и реконструкцию федеральной автодороги Адлер — Красная Поляна. Объекты крупные, и, понятно, щебня им понадобится много. Вот только строительство никак не наберет желаемых темпов, так что мы только в ожидании». А Андрей Потетюнко отмечает, что Репнянское КУ готово увеличить добычу щебня в 10 раз, если она будет подкреплена спросом, соответствующие сырьевые возможности у предприятия есть.

Справка Около 65% щебня в ЮФО добывается в Ростовской области и Краснодарском крае. Крупнейшими производителями в крае являются ОАО «Медвежья гора», ОАО «Мостовской дробильно-сортировочный завод», ООО «Андреедмитриевский щебзавод», ОАО «Карьероуправление Венцы-Заря», ООО «Даурия-Юг». Половину рынка щебня и гравия Ростовской области контролируют два ведущих игрока. Крупнейшим ростовским производителем является ООО «Руда», формирующее около 40% регионального производства щебня и гравия. Вторую позицию (свыше 10% выпуска щебня и гравия) в производственных показателях местного рынка занимает ООО «Сулинский щебеночный завод», принадлежащее «Первой нерудной компании». Производства в других регионах ЮФО едва ли хватает даже для собственных нужд. Так, в Волгоградской области вообще нет щебеночных карьеров твердой породы. В Ставропольском крае работает около трех десятков предприятий, занимающихся карьерными разработками: они реализуют продукцию внутри региона.

Сергей Смирнов